Stephen Daedalus lembra que na infância seu pai contou-lhe um conto de fadas sobre o menino Boo Boo e a vaca Moo Moo, como mamãe tocou uma dança de marinheiro no piano e ele dançou. Na escola da turma preparatória, Stephen é um dos melhores alunos. As crianças são surpreendidas por seu nome estranho, Wells, um aluno da terceira série, muitas vezes o brinca, e uma vez o empurra para um banheiro porque Stephen não queria trocar sua pequena caixa de rapé por seus dados, que ganhou quarenta vezes nas avós. Stephen conta os dias antes das férias de Natal, quando vai para casa. Ele se lembra de como sua família discutia sobre Parnell - pai e Sr. Casey o consideravam um herói, Dentie condenou, e sua mãe e tio Charles não estavam dos dois lados. Isso foi chamado de política. Stephen não entende bem o que é política e não sabe onde o universo termina, então ele se sente pequeno e fraco. O Klongows Jesuit College, onde Stephen está estudando, é uma instituição privilegiada, e parece a Stephen que quase todos os meninos têm pais como juízes da paz. Stephen ficou doente e foi internado na enfermaria. Ele imagina como ele morrerá e como eles o enterrarão, e Wells se arrependerá de tê-lo empurrado para o banheiro. Então Stephen imagina como o corpo de Parnell foi trazido da Inglaterra para Dublin. Durante as férias de Natal, Stephen chega em casa e se senta pela primeira vez durante um jantar de Natal na mesma mesa com adultos, enquanto seus irmãos e irmãs mais novos estão no berçário. À mesa, os adultos discutem sobre religião e sobre Parnell. Casey conta como cuspiu bem nos olhos de uma velha que se atreveu a chamar o amante de Parnell de uma palavra rude. Danty considera Parnell um apóstata e adúltero e defende ardentemente a igreja oficial. "Deus, moralidade e religião acima de tudo!" Ela grita com o Sr. Casey. "Se assim for, não tenha a Irlanda de Deus!" - exclama o Sr. Casey.
Vários meninos fugiram da faculdade, mas foram pegos. Os alunos discutem as notícias. Ninguém sabe ao certo por que eles fugiram; há muitos rumores sobre isso. Stephen está tentando imaginar o que os meninos fizeram para fazê-los fugir. Ele quebrou os óculos e não sabe escrever, por isso o inspetor o chamou de preguiçoso e preguiçoso e bateu dolorosamente nos dedos com uma régua. Os camaradas o convencem a reclamar com o reitor. O reitor convence Stephen de que ocorreu um mal-entendido e promete falar com o inspetor.
Stephen entende que seu pai está com problemas. Ele está sendo retirado de Klongous. A família se muda de Blackrock para Dublin. Em Haroldkross organizar uma noite infantil. Após a noite, Stephen vai para o cume junto com uma garota que ele gosta e sonha em tocá-la, mas hesita. No dia seguinte, ele escreve poesia e os dedica a ela. Um dia, seu pai relata que viu o reitor do Klongowsky College e prometeu levar Stephen ao Belvedere do Jesuit College, Stephen relembra a peça da escola em Belvedere nos Spirits of the Day. Passaram dois anos depois de uma noite infantil em Harold Cross. Ele imaginou o dia inteiro como encontraria aquela garota novamente. Os amigos de Stephen pregam uma peça nele, mas não conseguem desequilibrá-lo. Stephen não confia em sentimentos frenéticos, eles não parecem naturais para ele. Ele só se sente feliz quando é deixado sozinho ou entre seus amigos fantasmagóricos. Após a apresentação, Stephen vê sua família, mas não conhece a garota que ele gosta, a quem esperava ver. Ele corre de cabeça para as montanhas. Orgulho ferido, esperança pisoteada e desejo enganado o envolvem com sua droga, mas gradualmente ele se acalma e volta. Stephen vai com seu pai para Cork, onde a juventude de seu pai passou. Pai está arruinado, sua propriedade será leiloada, Stephen vê isso como uma invasão rude do mundo em seus sonhos. Stephen se sente quase mais velho que seu pai: ele não sente em si as alegrias da comunicação amigável, nem a força da saúde, nem o espancamento da vida que outrora pai e seus amigos sentiram tão completamente. Sua infância terminou e ele perdeu a capacidade de desfrutar de alegrias humanas simples.
Stephen é bolsista e primeiro aluno no Belvedere. Tendo recebido uma bolsa de estudos e um bônus pelo trabalho de redação, ele leva toda a família para almoçar em um restaurante, depois gasta dinheiro sem uma conta de entretenimento e prazer, mas o dinheiro acaba rapidamente e a família volta à vida normal. Stephen tem dezesseis anos. Os desejos carnais subjugam completamente a imaginação de Stephen. Ele anseia por intimidade com uma mulher. Um dia, ele acidentalmente entra em um bairro onde há muitos bordéis e passa a noite com uma prostituta. A piedade deixou Estêvão: seu pecado é tão grande que ele não pode ser expiado pela adoração hipócrita dos que tudo vêem e que tudo sabe. Estevão se torna o chefe da irmandade da bem-aventurada Virgem Maria na faculdade: "O pecado, afastando-se dele da face do Senhor, involuntariamente o aproximou do intercessor de todos os pecadores". Se às vezes ele era dominado por um desejo de se levantar de seu lugar de honra, se arrepender diante de todos e deixar a igreja, basta olhar para os rostos ao seu redor para suprimir esse impulso. O reitor anuncia que os exercícios espirituais começarão em breve, em memória de São Francisco Xavier, o patrono da faculdade, que durará três dias, após os quais todos os estudantes serão confessados. Ao ouvir os sermões, Stephen sente sua crueldade cada vez mais, tem mais vergonha de sua depravação. Ele se arrepende em sua alma e deseja expiar seu passado vergonhoso. Ele deve confessar seus pecados, mas não se atreve a fazê-lo na igreja da escola. Ele tem vergonha de contar ao seu confessor sobre seus pecados. Em um sonho, ele é atormentado por pesadelos, assombrado por visões infernais. Stephen vai percorrer as ruas escuras, em algum momento ele pergunta onde fica a igreja mais próxima e corre para lá. Ele ora, confessa ao velho sacerdote e faz o voto de renunciar para sempre ao pecado da fornicação. Stephen deixa a igreja, sentindo que "a graça invisível envolve e enche todo o seu corpo com leveza". Ele começa uma nova vida.
A vida diária de Stephen consiste em várias ações de piedade. Ele procura, através da auto-tortura incessante, expiar o passado pecaminoso. O reitor chama-o e pergunta se Stephen sente um verdadeiro chamado em si mesmo. Ele oferece a ele para se juntar à ordem. Esta é uma grande honra, poucos são homenageados com ela. Ele deve pensar. Dizendo adeus ao reitor, Stephen percebe um reflexo sombrio de um dia de morte em seu rosto e lentamente retira sua "mão que timidamente reconheceu timidamente sua união espiritual". Imagens sombrias da vida universitária surgem em sua memória. Uma vida cinzenta e medida espera por ele na ordem. Ele decide recusar. Seu destino é evitar todos os tipos de laços sociais e religiosos.
Stephen olha para o mar, para a garota em frente a ele em um riacho, e um sentimento de alegria terrena o domina.
Stephen é um estudante universitário. Sua família vive na pobreza, seu pai bebe. Stephen lê Aristóteles, Tomás de Aquino, bem como Newman, Ibsen, Guido Cavalcanti, elizabetanos. Ele freqüentemente pula aulas, percorre as ruas, forma versos em sua cabeça por si mesmos. Seus pensamentos passam de hera amarelada para marfim amarelo, para gramática latina, onde ele conheceu a palavra ebur (marfim), para a história romana ... "Ele estava amargamente consciente de que permaneceria para sempre apenas um convidado tímido em um festival de cultura mundial" . Tarde para as aulas, Stephen na platéia fala com um padre, acendendo uma lareira. Stephen repentinamente sente que o idioma inglês, nativo do padre, para ele, Stephen, acabou de ser adquirido, próximo e estranho ao mesmo tempo. A universidade coleta assinaturas sob o chamado de Nicolau II para estabelecer a "paz eterna". Stevens se recusa a assinar. Seus amigos Cranly e Davein assinam o documento, condenando Stephen por ficar de fora. Stephen quer evitar redes de nacionalidade, religião e idioma. Ele reflete sobre compaixão, medo. Ele está tentando explicar aos seus colegas seus pontos de vista sobre arte. Na sua opinião, "arte é a capacidade de uma pessoa para ter uma percepção racional ou sensorial de um objeto com um objetivo estético". Stephen fala sobre o surgimento de uma imagem estética na imaginação do artista. O termo Luigi Galvani é próximo a ele - um coração fascinante. À noite, meio adormecido, Stephen escreve poemas de amor, escreve-os para não esquecer. A garota que ele gosta é membro da Liga Gaélica, defendendo o renascimento da língua irlandesa. Ao vê-la flertando com o padre, Stephen para de frequentar as aulas da liga. Mas agora parece-lhe que ele é injusto com ela. Dez anos atrás, ele já havia dedicado poesia a ela depois de andar a cavalo juntos. Agora ele está pensando nela novamente, mas também não envia esses novos versos. Stephen lembra o escândalo que estourou na estréia da peça de Yeats "Condessa Kathleen", os gritos de raiva de nacionalistas irlandeses que acusaram o autor de distorcer o personagem nacional. Stephen finalmente está se afastando da religião, mas Cranley percebe que, apesar disso, ele está completamente saturado com a religião. Estevão não quer receber a Comunhão na Páscoa e, por causa disso, briga com sua mãe piedosa. Cranly o convence a não entregar decepções desnecessárias à mãe e fazer o que ela quer, mas Stephen não concorda. Stephen quer ir embora. "Onde?" Cranley pergunta. "Onde você pode", diz Stephen. Ele não servirá no que não acredita mais, mesmo que seja sua família, terra natal ou igreja. Ele tentará se expressar nesta ou naquela forma de vida ou arte o mais completa e livremente possível, defendendo-se apenas das armas que considera possíveis para si - silêncio, exílio e astúcia. Ele não tem medo de ser deixado sozinho ou de ser rejeitado pelo bem de outra pessoa. E ele não tem medo de cometer um erro, mesmo um grande erro.
Por acaso, na multidão, Stephen conhece uma garota que ele gosta. Ela pergunta se Stephen escreve poesia. "Sobre quem?" - pergunta Stephen. A menina está envergonhada, Stephen sente pena dela, e ele se sente como um canalha. Portanto, transfere rapidamente a conversa para outro tópico e fala sobre seus planos. Eles dizem adeus. Alguns dias depois, Stephen sai.