Sessenta. Um dos personagens principais - Fedor Sonnov, tendo chegado à estação perto de Moscou de trem elétrico, cambaleia pelas ruas da cidade. Tendo conhecido um jovem desconhecido, Fedor o mata com uma faca. Após um crime - absolutamente sem sentido - o assassino "conversa" com sua vítima, fala sobre seus "guardiões", sobre sua infância e outros assassinatos. Depois de passar a noite na floresta, Fedor parte "para o ninho", na região de Swan, em Moscou. Sua irmã Klavusha Sonnova mora lá, uma mulher voluptuosa que se empolga enfiando a cabeça de um ganso vivo no útero; A família Fomichev vive na mesma casa - o avô Kolya, sua filha Lidochka, seu marido Pasha Krasnorukov (ambos são criaturas extremamente lascivas, acasalando o tempo todo; em casos de gravidez, Pasha mata o feto com os choques do pênis), a irmã mais nova tem Mila, de quatorze anos, e seu irmão Petya, de dezessete. comendo suas próprias crostas. Uma vez que Fedor, já farto da presença dos habitantes da casa, come sopa Petenkin cozida com acne. Para proteger seu irmão da vingança dos Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha o esconde no subsolo. Aqui Fedor, cansado da ociosidade, da impossibilidade de matar, fezes cortadas, imaginando que eram figuras humanas. Na cabeça dele, há apenas uma idéia - a morte. Enquanto isso, no andar de cima, Lidinka, que engravidou novamente, se recusa a copular com o marido, querendo salvar o bebê. Ele a estupra, o feto sai, mas Lida diz a Pasha que a criança está viva. Krasnorukov bate brutalmente em sua esposa. Ela, doente, deita-se no quarto.

Enquanto isso, Fedor está cavando do lado de Fomichev, subindo para implementar a estranha idéia: "possuir uma mulher no momento de sua morte". Lidinka se rende a ele e morre no momento do orgasmo. Fedor, satisfeito com sua experiência, relata tudo à irmã; ele sai da prisão.

Pavel é enviado para a prisão pelo assassinato de sua esposa.

Para "Klavusha" vem "veia" - Anna Barskaya. Uma mulher de um círculo completamente diferente, uma intelectual de Moscou, ela olha com interesse para Fedor; eles falam sobre a morte e o além. O "selvagem" Fedor está muito interessado em Anna; ela decide apresentá-lo às "grandes pessoas" - por isso elas vão para algum lugar da floresta, onde há uma reunião de pessoas obcecadas pela morte - "metafísicas", como Fedor as chama. Entre os presentes - três "bobos da corte", sádicos selvagens Pyr, Johann e Igorek, e um jovem sério Anatoly Padov.

"Jesters" junto com Fedor e Anna vêm para Swan. Aqui eles passam muito tempo: matam animais, o Wheatgrass tenta estrangular Clavush, mas tudo termina pacificamente - ela até promete dormir com ele.

Os boatos chegam a Klava de que Fedor está em perigo. Ele sai - "passeie por Rasei".

Klava aparece outro inquilino - o velho Andrei Nikitich Khristoforov, um verdadeiro cristão, com seu filho Alexei. O velho sente uma morte rápida, faz birras, entremeadas por momentos de emoção cristã; reflete sobre a vida após a morte. Depois de algum tempo, ele enlouquece: "tendo pulado da cama em uma de suas roupas íntimas, Andrei Nikitich declarou / que ele morreu e se transformou em uma galinha".

Alexei, reprimido pela insanidade de seu pai, está tentando se consolar com conversas com Anna, por quem ele está apaixonado. Ela zomba da religiosidade dele, prega a filosofia do mal, a "grande queda", a liberdade metafísica. Desagradado, Alex sai.

A pedido de Anna, Anatoly Padov, constantemente atormentado pela questão da morte e do Absoluto, chega a Swan, para o "condomínio russo, o obscurantismo denso das pessoas".

Muito calorosamente recebido por Anna (ela é sua amante), Padov observa o que está acontecendo em Swan. Os jovens conversam com o impulsivo Klavush voluptuoso, com o "kurotrup" Andrei Nikitich. Um dia, Klavusha cava três poços no crescimento humano; o passatempo favorito dos habitantes da casa está deitado nessas “covas da grama”. Alyosha retorna a Swan para visitar seu pai. Padov brinca com Alexei, zomba de suas idéias cristãs. Ele está saindo.

O próprio Anatoly, no entanto, também não pode ficar sentado em um lugar por um longo tempo: ele também está saindo.

Anna, exausta pela comunicação com Padov, em um pesadelo, vê outra de suas amigas "metafísicas" - Izvitsky. Ela deixa de se sentir, parece-lhe que se transformou em um vazio contorcido.

Enquanto isso, Fyodor viaja profundamente na Rússia, para Arkhangelsk. Sonnov observa o que está acontecendo ao seu redor; o mundo o irrita com seu mistério e natureza ilusória. O instinto o puxa para matar. Fyodor chega ao "pequeno ninho" - a cidade de Firino, a um parente da velha Ipatievna, que se alimenta do sangue de gatos vivos. Ela abençoa Fedor pelos assassinatos - "você traz muita alegria para as pessoas, Fedya!" Fyodor, vagando em busca de uma nova vítima, encontra Mikhei, que se castrou. Impressionado com o seu "lugar vazio", Fedor se recusa a matar; eles se tornam amigos. Micah leva Fyodor aos eunucos, de alegria. Amigos assistem ritos estranhos; Fyodor, surpreso, permanece, no entanto, insatisfeito com o que viu, não está satisfeito com a idéia do novo Cristo Kondraty Selivanov - "o próprio, o próprio deve ter".

Padov, meio louco, chega a Firino para conhecer Fedor. Ele está interessado na Anatólia com sua percepção popular e inconsciente da irregularidade do mundo. Na conversa, Padov está tentando descobrir se o Sonnov está matando pessoas "metafisicamente" ou na realidade, na realidade.

De Fyodor, Anatoly retorna a Moscou, onde se encontra com seu amigo Gennady Remin, um poeta subterrâneo, autor de "letras cadavéricas", seguidor das idéias de um certo Gludev, que proclamou a religião do "Eu Superior". A reunião de amigos acontece em um bar sujo. Remin passa algum tempo aqui com quatro filósofos itinerantes; para vodka eles falam sobre o Absoluto. Fascinado pelas histórias de Anatoly sobre a empresa que se estabeleceu em Swan, Gennady e seu amigo vão para lá.

Em Swan, "o diabo sabe o que aconteceu" - todos convergem aqui: bobos sádicos, Anna, Padov, Remin, Klava, os remanescentes da família Fomichev. Anna dorme com Padov; parece-lhe que ele está copulando "com as hierarquias superiores", para ela - que ela já morreu. Padov começa a perseguir visões, ele tenta escapar delas.

Izvitsky aparece em Swan - um homem sobre quem existem rumores de que ele está indo a Deus pelo diabo. Ele é um grande amigo de Padov e Remin. Bebendo, os camaradas estão conduzindo uma conversa filosófica sobre Deus, o absoluto e as hierarquias superiores - "esoterismo russo para vodka", como uma delas brinca.

Fedor e Micah vêm para a casa. Alyosha Khristoforov, visitando seu pai, assiste com horror os "não-humanos" reunidos aqui.

O menino Petya, comendo a própria pele, chega à exaustão completa e morre. No funeral, verifica-se que o caixão está vazio. Acontece que Klavusha pegou o cadáver e, à noite, sentado do outro lado, devorou ​​um bolo de chocolate. O cacarejo de kuro-corpo Andrei Nikitich corre pelo quintal; O avô Kolya está prestes a sair. A garota Mila se apaixona por Micah - ela lambe seu "espaço vazio". Todos os três saem de casa.

O resto passa um tempo em conversas absurdamente loucas, danças selvagens, risadas raivosas. Pádua está muito atraída por Klavush. A tensão está aumentando, algo está acontecendo em Klavusha - "eles enlouqueceram, ficaram de pé sobre as patas traseiras e as forças de seu filho da clavícula giraram com uma força terrível". Ela chuta toda a empresa para fora de casa, trava e sai. Apenas um kurotrup permanece na casa, tornando-se um cubo.

Retorno "metafísico" a Moscou, passe algum tempo em bares sujos conversando. Anna dorme com Izvitsky, mas, observando-o, sente que algo está errado. Ela percebe que ele está com ciúmes de si mesma por ela. Izvitsky adora voluptuosamente seu próprio corpo, sente a si mesmo, seu reflexo no espelho como fonte de satisfação sexual. Anna discute "sexo do ego" com Izvitsky. Depois de se separar de sua amante, Izvitsky bate no êxtase do amor próprio, experimentando um orgasmo a partir de um senso de unidade com o eu "nativo".

Nesse momento, Fedor estava se aproximando de Moscou; sua idéia é matar o "metafísico", para assim entrar no outro mundo. Sonnov vai para Izvitsky, onde assiste seu "delírio de prazer próprio". Impressionado com o que viu, Fedor é incapaz de interromper "esse ato monstruoso"; ele está furioso com o fato de ter encontrado um diferente, não inferior ao seu, "sobrenatural", vai para Padov.

Alyosha Khristoforov, entretanto, convencido da loucura de seu pai, também vai para Padov, onde ele acusa ele e seus amigos de terem levado Andrei Nikitich à loucura. O "metafísico" o reprova com excessivo racionalismo; eles mesmos vieram por unanimidade à religião do "eu superior". Este é o tópico de suas conversas histéricas e raivosas.

Fedor, com um machado na mão, escuta as conversas de Padov e seus amigos, esperando um momento conveniente para o assassinato. Neste momento, Fedor é preso.

No epílogo, dois jovens fãs de Padov e suas idéias, Sashenka e Vadimushka, discutindo inúmeros problemas metafísicos, lembram-se do próprio Padov, falam sobre seu estado, que é quase loucura, sobre suas “viagens além dos limites”. Acontece que Fedor foi condenado à morte.

Os amigos vão visitar Izvitsky, mas, assustados com a expressão dele, fogem. Anatoly Padov chafurdando em uma vala, gritando histericamente no vazio pela insolubilidade dos "assuntos principais". De repente, sentindo que "tudo desmoronará em breve", ele se levanta e vai - "em direção ao mundo oculto, sobre o qual você nem consegue fazer perguntas ...".