Em frente aos assentamentos de Semenov é a casa de bebidas Zvezda, que está sob os cuidados especiais e o patrocínio de Baco. Seu balde e sua carruagem também são armazenados aqui. Mas os fazendeiros raivosos e gananciosos, orgulhosos demais, aumentaram o preço do álcool para que o próprio Baco dançasse com a música deles. Ele, furioso que, devido ao alto custo do vinho, cerveja e mel, as pessoas bebam menos e ele perca sua "mais querida herança", vai se vingar de agricultores arrogantes. Baco vai à casa de bebidas de Zvezda e vê, entre outros bêbados, um morador de Yamskaya Sloboda, o jovem Eliseu, um lutador, um Buyan, um jogador e um bêbado, que imediatamente chama sua atenção. Depois de beber a xícara de cerveja de anis, Eliseu a quebra na testa do Chumak (um táxi, o proprietário de um estabelecimento para beber), de modo que conchas, garrafas e copos caem das prateleiras e o corredor quebra entre o balcão e a janela. Baco observa alegremente as façanhas de um jovem robusto e quer fazer dele o instrumento de sua vingança.
Um cabo de trânsito com um dragão chega ao barulho, ouve uma queixa de Chumak e prende Eliseu, que não se atreve a brigar com a polícia. Preocupado com o destino de Eliseu, Baco em tigres alados voa para seu pai, Zeus. Ele dorme bêbado com néctar. Juno, a esposa de Zeus, acorda-o, e Baco, chorando, pergunta a seus pais por que ele deu o vinho às mãos de fazendeiros maus e mesquinhos, e lembra a promessa feita a Baco: cantar todos neste mundo. Por que Zeus está quebrando sua promessa agora? Ele responde ao filho que recebeu um pedido de Ceres: ela reclama que os camponeses estavam completamente bêbados e deixaram de cultivar. Baco convence Zeus a convocar todos os deuses em busca de conselhos, a fim de julgá-los com Ceres, e pede a seu pai que ajude a libertar Eliseu da prisão. Zeus chama Hermia (Hermes - A.V.), diz para ele reunir todos os habitantes do Olimpo e depois disso - para libertar Eliseu.
À noite, Yermiy, sob o disfarce de um cabo, entra furtivamente em uma prisão policial e tenta, sem sucesso, acordar um Eliseu bêbado, ao lado de quem um jovem embriagado em um vestido desabotoado dorme com um sono igualmente profundo. Então Yermiy despe os dois, veste a garota com as roupas de Eliseu e o vestido de sua mulher, voa com o insensível Eliseu pela janela e o leva para a casa de Kalinkin, onde mulheres dissolutas definham sob guarda.
De manhã, o chefe acorda suas enfermarias e confia a todos algum tipo de trabalho. Eliseu, depois de recuperar os sentidos, pensa que, por algum milagre, ele foi parar num convento e leva o duro chefe idoso pela abadessa. Ela imediatamente adivinha que a garota imaginária é a pessoa mais boa. Inflamada pela paixão por ele, ela o leva para seus aposentos e pede que o jovem em tudo seja revelado a ela.
Ele conta a história de sua vida em detalhes: antes de se tornar cocheiro em São Petersburgo, ele morou em Zimogorye com seu irmão, esposa e mãe. Os zimogorskitas e os valdai brigaram pelo fato de não conseguirem traçar uma linha entre seus pastos. O assunto chegou a uma batalha sangrenta: o irmão Ilyukha foi mordido por uma orelha e a mãe, que ficou em casa e rezou para que seus filhos voltassem vivos, ficou tão diarréica com medo que deu alma a Deus. Eliseu foi enviado para São Petersburgo e identificado como cocheiro na estação.
Depois de ouvir a história de Eliseu, o chefe o convida a dividir a cama com ela e ele não terá falta. Ao mesmo tempo, ela exige que ele tenha cuidado e não converse com nenhum dos libertinos presos.
Enquanto isso, a pedido de Zeus, os deuses se reúnem em busca de conselhos para julgar a disputa entre Baco e Ceres. Ceres expõe as razões de sua insatisfação com a embriaguez dos lavradores. Baco é justificado pelo fato de que o vinho diverte o coração de uma pessoa: até os mais infelizes, tendo bebido um copo, esquecem seus problemas e um guerreiro em um salto se torna mais corajoso. Zeus, depois de ouvir Ceres e Baco, pronuncia o seguinte: ele, Zeus, depôs Tróia para construir Roma, elevará a Sabedoria ao trono. Produzirá uma “lei mais útil” que pacificará os agricultores, e então os agricultores e os lavradores não interferirão entre si.
O chefe, depois de mandá-la para a cama, se arruma e se arruma, esperando, com a ajuda da cal e do rouge, "despertar a diversão" de Eliseu que gostava dela. Ele não engana as expectativas dela. Mas eles não conseguem adormecer: o chefe da guarda, que já é um homem idoso, secretamente apaixonado pelo chefe, anda por todos os cômodos e descobre Eliseu, que mal tem tempo de vestir o vestido de uma mulher. Ao ver a garota que não está listada em seu registro, o chefe da guarda fica zangado e, apesar da persuasão da cabeça, ordena que prenda a pessoa desconhecida.
Yermy, desta vez assumindo a forma de um petímetro (elegante, fashionista - A.V.), novamente ajuda Eliseu: ele lhe dá um chapéu invisível, no qual ele penetra novamente na sala do chefe e passa o resto da noite com ela em alegrias amorosas. De manhã, o chefe da guarda, encontrando a falta dos presos, pune o sargento que perdeu o fugitivo. Eliseu vive feliz para sempre, sem saber nada que precisa, e encanta a velha com amor, sem tirar o chapéu invisível. No entanto, depois de alguns meses, Baco inspira Eliseu a deixar Kalinkin em casa para abater os agricultores. Certa manhã, quando o chefe está dormindo, Eliseu, de chapéu invisível, sai, deixando-a com as calças e a camisola. O chefe da guarda descobre as roupas masculinas em seu quarto e vai esculpir uma mulher idosa, mas ela busca carinhosamente o perdão.
Eliseu vai até Pedro pela floresta e, cansado, adormece. Ele é despertado pelos gritos de uma mulher que está sendo perseguida por dois vilões. Eliseu de chapéu invisível vence os vilões, mas eles não conseguem entender qual é o problema: como todo mundo pensa que um deles começou a luta, eles começam a ter forças para se incomodar até ficarem sem sentimentos. A mulher é a esposa de Eliseu. Ela conta a ele sobre suas aventuras: depois que Eliseu se separou dela, ela foi atrás dele até Peter. Tendo uma necessidade urgente de dinheiro, ela conseguiu um emprego como trabalhadora em uma fábrica de tijolos com um alemão, mas uma noite a esposa do proprietário encontrou o marido em sua cama e a inflamou com um ódio tão feroz que ela teve que sair, depois de sofrer um grave ciúme de uma mulher alemã.
A esposa de Eliseu entrou na polícia, onde passou a noite, e pela manhã descobriu que alguém havia trocado de roupa por homens. Quando foi libertada, foi morar com uma secretária que roubou dinheiro do governo. Mas, temendo que ele fosse exposto, ele decidiu sair, e ela novamente teve que procurar um lugar para si mesma. Eliseu não repreende sua esposa por não ser modesta em comportamento e a envia a Yamskaya Sloboda para esperar por ele lá.
O próprio Eliseu permanece na floresta. Aqui está Silenus, que o leva para a casa de um rico fazendeiro de cismáticos. Eliseu procura as adegas e entra na casa de banhos, onde o velho fazendeiro é cozinhado com sua jovem esposa. Eliseu de chapéu invisível é tão quente na casa de banho que o fazendeiro e sua esposa fogem, sem entender o que está acontecendo. E Eliseu voa de prazer, depois do qual ele chega aos aposentos do fazendeiro e se esconde debaixo de sua cama.
Uma forte tempestade começa e um fazendeiro assustado sai da cama para acender uma vela e orar a Deus. Eliseu, de chapéu invisível, deita em seu lugar e toma posse de sua esposa adormecida. O fazendeiro vai para a cama e percebe que algo está errado com sua esposa. Mas Eliseu consegue pular da cama. Um agricultor preocupado acorda a esposa e ela conta que, em um sonho, imaginou que alguém estava reclinado nela. O fazendeiro acha que demônios estão em sua casa e vai chamar um mensageiro.
Eliseu encontra uma adega, bate as fechaduras com o punho e bebe para o seu prazer. Uma mulher idosa, vidente, chega ao fazendeiro e se vangloria à sua frente: eles dizem que ela é uma trabalhadora qualificada em várias divisões e conspirações e pode facilmente remover o vício em vinho de qualquer bêbado. O fazendeiro está alarmado com sua última afirmação, e ele exige que ela não desmaie do vinho, mas, pelo contrário, encanta as pessoas ao álcool. Ela recusa, e ele a afasta. Eliseu tem aparado a grama todo esse tempo. Parece-lhe que o próprio Baco e seu séquito vêm ajudá-lo e eles infligem destruição à adega, após o que vão esvaziar as adegas de outros vendedores.
Zeus, do Olimpo, observa as façanhas de Eliseu e decide convocar os deuses para que eles o aconselhem sobre o que fazer com um bêbado tão ousado e ousado. Os deuses estão divididos, mas a maioria deles deseja executar Eliseu. Zeus, depois de ouvir a opinião deles, anuncia à congregação que encontrou a solução certa. Ele informa aos deuses que em breve as pessoas se reunirão para brigar na casa de bebidas “Ruka”. Lá, Eliseu mostrará as maravilhas da aposentadoria jovem, após a qual seu destino será decidido: um lutador arrojado deve ser um excelente guerreiro.
No dia marcado, comerciantes com cocheiros vão de parede em parede, e Eliseu, de chapéu invisível, organiza uma derrota no campo do inimigo, mas alguém bate um chapéu mágico nele, eles agarram o valentão e o levam para soldados.
