24 de dezembro, casa do consultor médico Stahlbaum. Todo mundo está se preparando para o Natal, e as crianças - Fritz e Marie - estão adivinhando o que desta vez será apresentado a elas como um presente pelo inventor e padrinho artesão, conselheiro sênior da corte, Drosselmeyer, que frequentemente consertava relógios na casa Stahlbaum. Marie sonhava com um jardim e um lago com cisnes, e Fritz disse que gosta dos presentes dos pais para poderem brincar mais (os brinquedos do padrinho costumavam ser mantidos afastados das crianças para que não quebrassem), e o padrinho não podia fazer um jardim inteiro.

À noite, as crianças foram admitidas na bela árvore de Natal, perto e sobre a qual estavam presentes: bonecas novas, vestidos, hussardos etc. Krestnyi construiu um castelo maravilhoso; no entanto, as bonecas que dançavam nele realizavam os mesmos movimentos, e era impossível entrar no castelo. o milagre da tecnologia rapidamente se cansou dos filhos - apenas a mãe se interessou por um mecanismo complexo. Quando todos os presentes foram desmontados, Marie viu o Quebra-Nozes. Por fora, a boneca feia parecia muito bonita para a garota. Fritz rapidamente quebrou um par de dentes para o quebra-nozes, tentando quebrar nozes duras, e Marie começou a rasgar o brinquedo. À noite, as crianças colocam os brinquedos em um armário de vidro. Marie permaneceu no armário, colocando sua ala com todas as conveniências, e tornou-se participante da batalha do rei rato de sete cabeças e do exército de bonecos liderados pelo Quebra-Nozes. Os bonecos se renderam sob o ataque de ratos, e quando o rei do rato já estava chegando perto do Quebra-Nozes, Marie jogou o chinelo nele ...

Uma garota acordou na cama com um cotovelo cortado no vidro quebrado de um guarda-roupa. Ninguém acreditou na história dela sobre o incidente da noite. O padrinho trouxe o quebra-nozes reparado e contou a história de uma noz dura: o rei e a rainha tinham uma linda princesa Pirlipat, mas a rainha Myshilda, vingando seus parentes mortos pelas ratoeiras do relojoeiro Drosselmeyer (eles devoraram o bacon destinado às salsichas reais), transformaram a bela mulher. Somente o estalar de nozes poderia acalmá-la agora. Drosselmeyer, com medo da pena de morte, com a ajuda de um astrônomo da corte, calculou o horóscopo da princesa - a noz de Krakatuk, quebrada por um jovem com um método especial, a ajudará a recuperar sua beleza. O rei enviou Drosselmeyer e a nave estelar em busca da salvação; noz e jovem (sobrinho relojoeiro) foram encontrados com seu irmão Drosselmeyer em sua cidade natal. Muitos príncipes quebraram os dentes em relação a Krakatuk, e quando o rei prometeu dar a filha em casamento a um salvador, seu sobrinho se apresentou. Ele cortou uma noz e a princesa, ao serrar, tornou-se uma beleza, mas o jovem não conseguiu realizar todo o ritual, porque o Rato caiu de pé ... O rato morreu, mas o cara se transformou em Quebra-Nozes. O rei expulsou Drosselmeyer, seu sobrinho e sonhador. No entanto, este último previu que o Quebra-Nozes seria um príncipe e a feiúra desapareceria se ele derrotasse o rei rato e uma linda garota se apaixonasse por ele.

Uma semana depois, Marie se recuperou e começou a repreender Drosselmeyer por não ter ajudado o Quebra-Nozes. Ele respondeu que somente ela poderia ajudar, porque ele governa o reino brilhante. O rei rato adquiriu o hábito de extorquir seus doces de Marie em troca da segurança do Quebra-Nozes. Os pais ficaram alarmados com o fato de terem ratos. Quando ele exigiu seus livros e vestidos, ela pegou o Quebra-Nozes e soluçou - estava pronta para dar tudo, mas quando não havia mais nada, o rei dos ratos desejaria mordê-la. O Quebra-Nozes ganhou vida e prometeu cuidar de tudo, se pudesse obter um sabre - isso foi ajudado por Fritz, que recentemente renunciou ao coronel (e puniu o hussardo por covardia durante a batalha). À noite, o Quebra-Nozes chegou a Marie com um sabre ensanguentado, uma vela e 7 coroas de ouro. Depois de dar os troféus à garota, ele a levou ao seu reino - a Terra dos Contos de Fadas, onde passou pelo casaco de raposa de seu pai. Ajudando as irmãs Quebra-Nozes com as tarefas domésticas, oferecendo esmagar caramelo em um almofariz de ouro, Marie de repente acordou em sua cama.

Claro, nenhum dos adultos acreditou na história dela. Sobre as coroas, Drosselmeyer disse que este era seu presente de Marie para seu biênio e se recusou a reconhecer o Quebra-Nozes como seu sobrinho (o brinquedo estava em seu lugar no armário). Papai ameaçou jogar fora todas as bonecas, e Marie não se atreveu a gaguejar sobre sua história. Mas uma vez, no limiar de sua casa, o sobrinho de Drosselmeier apareceu, que confessou a Marie que ele havia deixado de ser um quebra-nozes e fez uma oferta para compartilhar com ele a coroa e o trono do castelo de Marzipan. Eles dizem que ela ainda é a rainha lá.