: Uma jovem recebe cartas nas quais pessoas dançando são pintadas. Sherlock Holmes descobre que as notas são escritas pelo noivo de sua ex-mulher, um gangster de Chicago.

Hilton Kyubit, o representante da família mais antiga do condado de Norfolk, pede ajuda a Sherlock Holmes. Há um ano, Kyuubit se casou com uma jovem americana chamada Ilsey. Antes do casamento, a menina recebeu a palavra de que ele nunca perguntaria a ela sobre sua vida passada. Todo esse tempo o casal viveu em amor e harmonia, mas por algum tempo algo estranho começou a acontecer com Ilsi.

Primeiro, ela recebeu uma carta da América, que ela imediatamente queimou. Logo, apareceu um desenho em um dos peitoris da janela, no qual retratavam pessoas dançando. Alguns deles estavam segurando bandeiras. A imagem foi apagada sem lhe dar importância, mas Ilsi descobriu e pediu para ser informada se esses desenhos ainda aparecessem. Logo, uma folha com as mesmas figuras foi encontrada no jardim. Vendo isso, Ilsi perdeu a consciência. Desde então, ela vive em um sonho, e seus olhos estão cheios de horror. Kyubbit não quer entrar em contato com a polícia, pois tem medo de ser ridicularizado por lá. Ele também não pode perguntar à esposa: uma promessa é uma promessa. Resta apenas pedir ajuda ao famoso detetive.

Sherlock Holmes concorda em ajudar.Ele pede ao Sr. Kewbit que monitore cuidadosamente a aparência de estranhos em sua área e desenhe cuidadosamente novas pessoas dançando.

Duas semanas depois, Kyubbit novamente visita o apartamento na Baker Street. Ele está preocupado e deprimido. Desenhos aparecem repetidamente, e Ilsi está derretendo diante de nossos olhos. Uma noite, o Sr. Kyubit decidiu vigiar o desenhista com um revólver na mão, mas sua esposa o convenceu a ir para a cama. Então ele notou como alguém se sentou embaixo da porta. Kyuubit queria pegar um visitante noturno, mas Ilsi não permitiu, e pela manhã encontrou um desenho na porta.

Sherlock Holmes começa a estudar cuidadosamente os desenhos que o Sr. Kyubitom deixou para ele. Depois de um tempo, chega uma carta com uma nova foto de Norfolk, o que alarma o detetive. Com o trem mais próximo, ele parte para a casa de Cubeath, mas a tragédia já ocorreu: Hilton Cubebit é morto e sua esposa fica gravemente ferida. Segundo a polícia, a sra. Kyubit matou o marido e decidiu cometer suicídio. A cozinheira e a empregada dizem a mesma coisa: foram despertadas pelo som de um tiro, depois ouviram um segundo tiro. Ao descer, as mulheres viram o mestre morto e sua esposa ferida jazendo inconsciente nas proximidades. As janelas da porta estavam fechadas e o quarto cheirava a pólvora.

Estudando a sala, Sherlock Holmes vê um buraco de bala na moldura da janela e uma bolsa cheia de cartões de crédito bancário. Traços de sapatos masculinos e uma manga são visíveis sob a janela. O grande detetive tira do bolso as folhas de desenhos de pessoas dançando e mergulha no trabalho.Ele escreve uma nota e pede que ela seja entregue a um homem chamado Ab Sleni, que mora na fazenda de Elridge. Enquanto isso, Sherlock Holmes conta ao inspetor de polícia sobre as visitas de Cube e mostra os desenhos. Pessoas dançando são um código e bandeiras são usadas para marcar o fim das palavras. Gradualmente, o grande detetive desvendou essa cifra e percebeu que os desenhos foram deixados por um americano chamado Ab Sleni, que agora vive na fazenda Elridge. A princípio, Ab Sleen convenceu Ilsi sobre a reunião, depois começou a ameaçá-la. Mediante solicitação, Holmes descobriu que Ab Sleigh é um dos bandidos mais perigosos de Chicago. Conhecendo o código, o detetive escreveu uma nota para ele em nome de Ilsi.

O americano aparentemente tem certeza de que a sra. Kyubit escreveu a nota, já que ninguém sabia o código, exceto ela. Ao saber que Ilsi estava tentando cometer suicídio e agora está em estado grave, Ab Sleen não resistiu à justiça. O pai de Ilsey era o líder da gangue de Chicago e criou um código dos dançarinos. Ab amava Ilsi e teve que se casar com ela, mas a garota não queria ter nada a ver com os bandidos e fugiu para a Inglaterra. Descobrindo onde ela estava escondida, Ab começou a persegui-la. Ilsi implorou para deixá-la em paz, ofereceu dinheiro, mas Ab não pôde aceitar a perda de sua amada mulher. Durante a conversa, o marido apareceu e pegou o revólver. Ab e Kyubit atiraram ao mesmo tempo: o Sr. Kuybit errou e o tiro de Aba foi preciso. Vendo que um assassinato ocorreu, o americano fugiu e voltou apenas porque recebeu uma nota criptografada.

Sherlock Holmes argumenta que Cubebit disparou primeiro. Considerando essa circunstância, o tribunal substitui a pena de morte por trabalho forçado de Abu Sleen. A sra. Kyubitt está se recuperando e dedicando sua vida aos cuidados dos pobres.