Noite quente do sul. O narrador e o velho sábio Rahim estão sentados ao lado de uma grande pedra entre as montanhas e o mar. Além das montanhas, você já pode ver o brilho da lua nascente. As chamas de uma fogueira iluminam o lado rachado de uma pedra e a orelha de um peixe recém-capturado é cozida em uma fogueira.

O narrador pede que Rahim conte uma história. A princípio, o velho não concorda - ele quer ser persuadido. Finalmente, ele começa a recitar a música com uma recitativa melodiosa, monótona e rítmica.

***

No alto das montanhas, em um desfiladeiro úmido e escuro, Já jazia e olhava para o mar. O sol estava brilhando sobre o desfiladeiro, e um riacho veloz correu bem abaixo. De repente, o falcão mortalmente ferido caiu neste desfiladeiro.

Com um pequeno grito, ele caiu no chão e bateu no peito com raiva impotente contra uma pedra dura ...

Assustado Já decidiu se arrastar para longe, mas rapidamente percebeu que o pássaro tinha apenas alguns minutos para viver. Então ele se arrastou até o Falcon e sussurrou: "O que você está morrendo?"

O falcão estava realmente morrendo. Ele gloriosamente viveu e se arrependeu de apenas uma coisa: nunca mais ver o céu. O falcão teve pena de Uzh, porque ele não pode ver o céu tão perto. Ele sorriu e objetou que o céu é um lugar vazio e, para ele, "é lindo, quente e úmido aqui".

Voe ou rasteje, o fim é conhecido: todo mundo vai cair na pedra, tudo será cinza ...

O falcão se levantou e exclamou ansiosamente que, antes da morte, ele gostaria de subir ao céu pela última vez, pressionar o inimigo contra as feridas no peito, para engasgar com o sangue. O falcão sonhava com uma feliz batalha.

Ele realmente pensou que deveria ser "agradável viver" no céu, e sugeriu que o falcão chegasse à beira do desfiladeiro e corresse para baixo - talvez então as asas levantem o pássaro e ele possa voar.

E o Falcão vacilou e, orgulhosamente gritando, foi para o precipício, deslizando suas garras sobre a lama de pedra.

Abrindo as asas e suspirando com todo o peito, ele se jogou de um penhasco e caiu como uma pedra, "quebrando asas, perdendo penas". No fundo do desfiladeiro, o pássaro foi apanhado em um riacho tempestuoso, lavado o sangue, envolto em espuma e acelerado no mar.

Por um longo tempo, ficou deitado no desfiladeiro e pensou na paixão de Falcon pelo céu. Ele queria saber que viu o Falcão "neste deserto sem fundo" e por que pessoas como ele "envergonham a alma com seu amor por voar para o céu".

Já decidiu decolar pelo menos por um tempo, enrolado em um anel "e puxou-o no ar".

Nascido para engatinhar - não pode voar! Esquecendo isso, ele caiu nas pedras, mas não se matou, mas riu ...

Já decidiu que o charme de voar - no outono. Ele começou a rir de pássaros que não conhecem a terra, mas "procuram a vida no deserto abafado", onde há muita luz, mas não há comida, nem "apoio ao corpo vivo". Ele decidiu que, por trás de seu orgulho, os pássaros ocultam "a inadequação para o trabalho da vida". Mas você não pode ser enganado - ele já viu o céu e decolou. Agora ele só acredita mais fortemente em si mesmo - "a terra é criação - eu vivo pela terra". Orgulhoso de si mesmo, ele se enrolou nas rochas.

E as ondas batiam contra a costa, e "uma canção sobre um pássaro orgulhoso sacudiu no rugido do leão".

À loucura dos bravos cantamos glória! A loucura dos bravos é a sabedoria da vida!

Deixe o Falcão morrer em batalha com os inimigos, mas chegará o momento em que gotas de seu sangue quente iluminarão os corações com uma "sede louca de liberdade, luz".

***

Rahim está calado. O narrador reflete sobre o que ouviu e olha para o céu azul escuro com um "padrão dourado de estrelas". Parece-lhe que sons inexplicavelmente doces estão prestes a soar e contar os segredos do mundo, e então eles arrastarão a alma por trás deles para o abismo azul escuro.