Uma menina de dezesseis anos vive há muito tempo em uma casa de férias na costa do Báltico, perto de Riga. Ela está doente e começa a sair de casa apenas no quarto dia. Ela gosta de florestas de pinheiros e o mar congelado na costa. Como todo mundo se recuperando, a garota é irracionalmente feliz. Ela anda por um longo tempo, e tudo ao seu redor parece fabuloso.

Uma vez que um esquiador jovem e magro percebe uma garota. Ela timidamente se apressa a ir, e o esquiador a observa por um longo tempo. Então ele costuma vir ao local da reunião, mas não a vê mais.

À noite, em um sonho, a menina voa sobre as colinas ao som da música tranquila, e seu coração pula uma batida com medo e prazer. Algo estranho e incomum acontece com ela. Ela gosta de ficar sozinha e mal responde às cartas.

À noite, uma lareira é acionada no salão da casa de férias. A garota gosta de sentar lá enquanto todo mundo está relaxando na sala de jantar, olha para o fogo e pega a melodia dos sonhos no piano.

Recentemente, uma garota foi atraída para uma casa vazia com um mezanino, parado nas proximidades. Sua trama é especialmente grande, é cercada por uma cerca particularmente alta. A janela no mezanino não é coberta por persianas, e embaixo dos chifres de veado estão pregados na parede. A garota chama essa casa de "Deer Horns", vem todos os dias para ele "senta-se no tronco e congela".

Ela imagina os quartos vazios, ecoantes e sombrios, o silêncio à noite, as finas agulhas da lua, rompendo as persianas.

Um dia, uma garota vê uma janela em um mezanino aberta, um homenzinho se arrasta para fora e agarra um processo de chifre de veado. Uma escada longa e fina se projeta para fora da janela, um homenzinho a monta e desce para a varanda.

Após o primeiro homem, o segundo desce. Ambos estão vestidos com roupas antigas - calças curtas, meias, camisolas longas, bonés vermelhos - e parecem fabulosos trolls de barba comprida. Eles ficam na varanda por um longo tempo e fumam cachimbos, depois desenterram algumas raízes no jardim, brincam com bolinhas de salgueiro fofas e voltam para casa.

Quando a janela atrás dos trolls bate, a garota volta para a casa de férias. Ela não acredita mais que realmente vê trolls. À noite, ela vai ao "Deer Horns", rasteja por um buraco na cerca, caminha até a casa e ouve que a música que ela sonha está tocando lá dentro.

Através de uma abertura na persiana, a garota vê uma sala grande, iluminada por uma lareira em chamas e velas. No meio da sala, há uma mesa enorme com um barril de vinho, canecas de lata e cabeças de queijo. Trolls barbudos sérios estão sentados à mesa e jogando cartas. Junto à lareira, um grupo de trolls toca instrumentos antigos de cordas, o resto dança lentamente e de maneira importante.

Uma garota entra na sala dos trolls. Eles ficam assustados, mas logo se acalmam, olhando para o rosto radiante dela. No entanto, "o segredo da vida deles é quebrado". Os trolls abrem a escotilha e vão para o chão, revezando-se para o convidado não convidado. O troll mais velho com bons olhos permanece na sala.

Ele diz algo a ela com seus olhos, seu rosto sábio de mil anos, seu conhecimento profético das tristezas e alegrias da vida, mas ela não o entende e fica magoada com isso.

A garota entende que os trolls não podem falar com as pessoas. Ela fica triste, vai para a varanda e percebe que o velho troll a está seguindo. Ele chama a garota para a abertura na persiana e o faz parecer.

A garota não vê um quarto escuro, mas um dia ensolarado e as colinas nas quais um esquiador fino desliza. Espreitando, ela descobre que o troll desapareceu.

No dia seguinte, a menina novamente vai para o "Deer Horns". Para sua surpresa, não havia vestígios da casa, a janela do mezanino estava fechada e até a abertura na persiana desapareceu, como se não houvesse trolls e música.

Então um esquiador aparece em casa. A garota se esconde na esquina e depois corre para verificar: de repente ele também não deixa vestígios. Subindo a colina, ela vê a área que o velho troll mostrou a ela. A garota novamente começa a acreditar em contos de fadas e grita alto de alegria.

Ouvindo um grito, o esquiador se vira e a garota se levanta e espera. Por que ela sonha com música e conhece trolls? O que ela espera com tanta confiança e paixão? E quem adivinha o que ela espera?