A história é em nome do Ph.D. Serenus Zeitblom. Nascido em 1883, ele se forma no ginásio da cidade de Kaisersashern, então universidade, torna-se professor de línguas clássicas e tem uma família.
Adrian Leverkun é dois anos mais novo. Ele passa a primeira infância na propriedade dos pais, não muito longe de Kaisersacher. Todo o estilo de vida da família, no qual há mais dois filhos, representa a integridade e um forte compromisso com a tradição.
Em Adrian, a capacidade de ciência se manifesta cedo, e ele é enviado para um ginásio. Na cidade, ele mora na casa do tio, que possui uma loja de instrumentos musicais. Apesar dos brilhantes sucessos de seus estudos, o garoto se distingue por uma disposição um tanto arrogante e secreta e adora a solidão por anos.
Aos quatorze anos, Adrian encontra interesse pela música e, seguindo o conselho de seu tio, começa a ter aulas com o músico Wendel Kretschmar. Ele, apesar de uma forte gagueira, dá palestras públicas fascinantes sobre a teoria e a história da música e instila um gosto musical delicado nos jovens.
No final do ginásio, Adrian Leverkün estuda teologia na Universidade de Halle, onde também se mudou para Zeitblom. Entre os professores, há muitas pessoas interessantes: por exemplo, o professor de psicologia da religião, Schlepfus, expõe a seus alunos a teoria da presença real da magia e do demonismo na vida humana. Observando Adrian em uma sociedade de colegas, Zeitblom cada vez mais convencido da natureza extraordinária de sua natureza.
Leverkün continua mantendo contato com Kretschmar e, quando é convidado para o conservatório de Leipzig, também se muda. Ele está decepcionado com a teologia e agora está estudando filosofia, mas ele próprio gravita cada vez mais a música. No entanto, Kretschmar acredita que a atmosfera de uma instituição educacional como um conservatório pode ser fatal para seu talento. No dia da chegada em Leipzig, Adriana é levada para um bordel em vez de uma taberna. Uma garota de olhos amendoados se aproxima de um jovem alheio à devassidão e tenta acariciar sua bochecha; ele foge. Desde então, sua imagem não o deixa, mas um ano se passa antes que o jovem decida encontrá-la. Ele tem que ir a Bratislava atrás dela, mas quando Adrian finalmente encontra uma garota, ela avisa que está doente de sífilis; no entanto, ele insiste na intimidade. Retornando a Leipzig, Adrian retoma as aulas, mas logo se vê forçado a consultar um médico. Sem concluir o tratamento, o médico morre repentinamente. Uma tentativa de encontrar outro médico também termina sem sucesso: o médico é preso. Mais um jovem decide não ser tratado.
Ele compõe com entusiasmo. Sua criação mais significativa desse período foi o ciclo de canções dos versos do poeta romântico Brentano. Em Leipzig, Leverkün conhece o poeta e tradutor Schildknap, que é convencido a compor um libreto de ópera baseado na peça de Shakespeare "Os esforços infrutíferos do amor".
Em 1910, Kretschmar recebeu o cargo de chefe de direção do Teatro Lübeck, e Leverkün mudou-se para Munique, onde alugou um quarto da viúva de um senador chamada Rodde e suas duas filhas adultas, Inesa e Clarissa. A casa organiza regularmente jantares e, entre os novos conhecidos de Leverkün, há muitos públicos artísticos, em particular o talentoso jovem violinista Rudolf Schwerdtfeger. Ele busca persistentemente a amizade de Adrian e até pede para escrever um concerto para violino. Logo, Schildknap também se mudou para Munique.
Não encontrando paz em lugar nenhum, Leverkün parte para a Itália sozinho com Schildknap. Eles passam o verão quente na vila montanhosa de Palestrina. Lá ele foi visitado pelos cônjuges Zeitblom. Adrian trabalha muito na ópera, e Zeitblom acha sua música extremamente incrível e inovadora.
Aqui, um episódio acontece com Leverkun, uma descrição detalhada que Serenus Zeitblom encontra em seu caderno musical muito mais tarde. O próprio diabo aparece para ele e anuncia seu envolvimento na doença secreta de Adrian e atenção implacável ao seu destino. Satanás leu Leverkun um papel destacado na cultura da nação, o papel de precursor de uma nova era, que ele chamou de "era da barbárie moderna". O Diabo declara que, tendo deliberadamente contraído uma doença ruim, Adrian fez um acordo com as forças do mal, desde então chegou a hora dele e, depois de vinte e quatro anos, Satanás o chamará. Mas há uma condição: Leverkun deve desistir para sempre do amor.
No outono de 1912, amigos voltaram da Itália e Adrian alugou um quarto na mansão Schweigestil, não muito longe de Munique, o que ele observa ainda mais cedo durante seus passeios fora da cidade: esse lugar é surpreendentemente como a fazenda de seus pais. É aqui que amigos e conhecidos de Munique começam a visitá-lo.
Depois de terminar a ópera, Leverkün está novamente interessado em compor peças vocais. Devido à sua inovação, eles não encontram o reconhecimento do público em geral, mas são realizados em muitas sociedades filarmônicas da Alemanha e trazem fama ao autor. Em 1914, ele escreveu a sinfonia "Milagres do Universo". A guerra mundial que começou não afeta Leverkün, ele continua morando na casa dos Schweigestiles e ainda trabalha muito.
Inesa Rodde, enquanto isso, está se casando com uma professora chamada Instoris, embora ela seja queimada por um amor não declarado por Schverdtfeger, que a própria autora admite. Logo ela entra em contato com o violinista, no entanto, atormentado pela consciência da inevitabilidade de uma pausa. Sua irmã Clarissa também deixa sua casa para se dedicar ao palco, e o senador Rodde se muda para Pfeiffering e se instala perto de Leverkun, que na época já estava sendo levada para o Apocalypse oratorio. Ele concebeu com sua música demoníaca para mostrar à humanidade a característica a que está se aproximando.
Na primavera de 1922, Clarissa Rodde voltou para a mãe em Pfeiffering. Tendo sobrevivido ao colapso criativo e ao colapso das esperanças de felicidade pessoal, ela acaba tirando a vida bebendo veneno.
Leverkün finalmente ouve os pedidos de Schwerdtfeger e dedica um concerto a ele, que é um sucesso retumbante. Sua segunda performance acontece em Zurique, onde Adrian e Rudolph conhecem a artista teatral Marie Godet. Alguns meses depois, ela chega a Munique e, depois de alguns dias, o violinista pede a Leverkun que o corteje. Ele relutantemente concorda e admite que ele próprio está um pouco apaixonado. Dois dias depois, todo mundo já sabe sobre o noivado de Rudolph com Marie. O casamento deve ocorrer em Paris, onde o violinista tem um novo contrato. Mas a caminho de um concerto de despedida em Munique, ele encontra a morte nas mãos de Inesa Rodde, que, em um acesso de ciúmes, o atira direto no bonde. Um ano após a tragédia, o Apocalipse é finalmente realizado publicamente. O concerto é um sucesso sensacional, mas o autor, devido à grande depressão mental, não está presente. O compositor continua escrevendo maravilhosas peças de câmara e, ao mesmo tempo, tem um plano para a cantata "Lamentação do Dr. Faustus".
No verão de 1928, Leverkyun foi levado a Pfeiffering para visitar o sobrinho mais novo, o Nepomuk Schneidevane, de cinco anos de idade. Adrian é totalmente apaixonado por um bebê charmoso e manso, cuja proximidade é quase a faixa mais brilhante de sua vida. Mas dois meses depois, o menino desenvolve meningite e morre em agonia em questão de dias. Os médicos são impotentes.
Os próximos dois anos se tornam anos de intensa atividade criativa para Leverkun: ele escreve sua cantata. Em maio de 1930, ele convidou amigos e conhecidos para ouvir sua nova composição. Cerca de trinta convidados se reúnem, e então ele faz uma confissão na qual admite que tudo o que criou nos últimos vinte e quatro anos é obra de Satanás. Suas tentativas involuntárias de violar a proibição do diabo ao amor (amizade com um jovem violinista, a intenção de casar e até amar uma criança inocente) levam à morte de todos aqueles que estão ligados ao seu afeto, e é por isso que ele se considera não apenas pecador, mas também assassino. Chocados, muitos vão embora.
Leverkun começou a tocar sua criação no piano, mas de repente ele caiu no chão e, quando recupera os sentidos, sinais de insanidade começam a aparecer. Após três meses de tratamento na clínica, a mãe pode levá-lo para casa e ela cuida dele como uma criança pequena até o final de seus dias. Quando Zeitblom chega em 1935 para parabenizar seu amigo pelo seu aniversário de cinquenta anos, ele não o reconhece e, depois de mais cinco anos, o brilhante compositor morre.
A história é intercalada com as digressões dos autores sobre a Alemanha contemporânea, cheia de drama sobre o destino trágico do "estado monstruoso", sobre o inevitável colapso de uma nação que decidiu se colocar acima do mundo; o autor amaldiçoa o poder que destruiu seu próprio povo sob os slogans de sua prosperidade.
