O comandante de Tang, Zhang Shaw-gui, envia seu subordinado, o Turk An Lu-shan, contra o Khitan. Zhang o envia para a capital. O imperador Xuanzong é apaixonado pela jovem concubina Yang Guifei e é indiferente aos assuntos do governo. Apesar das advertências do dignitário Zhang Tszyu-ling, ele não apenas salva a vida de Anyu, mas também permite que o guifei o tome como seus "filhos adotivos". No entanto, o primeiro ministro, Yang Guo-chung, irmão do favorito, está tentando enviar Anya para uma das guarnições. Um, que conseguiu ter um caso com guifei, jura vingança.
No sétimo dia da sétima lua, quando, segundo a lenda, o tecelão celestial termina com o pastor, o guifey se delicia com o soberano no Palácio da Longevidade. Ele lhe dá um broche de ouro e um caixão precioso e jura amor eterno.
An-lu-shan lidera seu exército para a capital, supostamente com o objetivo de salvar o imperador de trabalhadores temporários indignos. O imperador com músicos vem ao parque do palácio - guifei pretende fazer a dança das roupas do arco-íris. Um mensageiro especial de Sichuan traz seus frutos favoritos de lichia. Guifei está dançando, o imperador está em êxtase. Mas o dignitário Li Lin-fu relata a abordagem dos rebeldes. A guarnição da capital é pequena e Li convence o imperador a partir para Sichuan. Ele é forçado a concordar.
O soberano parte em uma jornada acompanhada por seus companheiros próximos e pelo exército sob o comando de Chen Xuan-li. Ao longo do caminho, ele primeiro vê como as pessoas vivem mal. A pedido dos camponeses, ele parte para a proteção deles do exército, chefiado pelo herdeiro do trono. No entanto, o desapego que acompanha o soberano se recusou a seguir em frente até que ele terminou com pessoas indignas ao redor do trono. A primeira vítima cai Yang Guo-chung. Mas os soldados não estão satisfeitos e, através de Chen, exigem os chefes dos guifei. O imperador é forçado a obedecer - o eunuco Gao lhe dá um cordão e ela comete suicídio. O exército pisa em seu cadáver e continua o caminho. O imperador está aflito.
A rebelião é suprimida. Renunciando ao trono, Xuanzong sobrevive dias solitários nas memórias de Yang-guifei, sem tirar os olhos do retrato dela. Ele se deitou para descansar - ela aparece em um sonho ... E do lado de fora da janela, a chuva está batendo nas folhas de um plátano (aquele sob o qual ele jurou apaixonadamente), e a persuasão do eunuco Gao é em vão - a dor do velho imperador é interminável, como a chuva de outono.
