: O primeiro amor faz um garoto de 13 anos dar uma nova olhada nas pessoas ao seu redor. Ele está tentando proteger um amigo de um valentão, e seu "amante" presta atenção no outro.
Lendo Pushkin, Dyushka Tyagunov, de 13 anos, faz uma descoberta: Rimka Brateneva, que é uma classe mais velha que um garoto, se parece com Natalia Goncharova. Ele decide checar: ele corre para a rua, vê Rimka e algo acontece em sua alma.
No pântano, Dyushka conhece Sanka e Lyovka, adolescentes dois anos mais velhos que ele. Sanka adora zombar de animais, e agora ele pegou um sapo e faz os caras se revezarem para bater nela contra a parede. O mais fraco dos caras, Minka, recusa. Dyushka protege Minka de Sanka, tentando levá-lo embora, mas Minka resiste, ele tem medo de Sanka. Em Dyushka, um dia, o amor por Rimka, o ódio por Sanka e a solidão da traição de Minka são despejados.
Como o garoto sabe que o ódio vem com amor, junto com o desejo frenético de irmandade - um sentimento amargo de solidão.
Em casa, os pais estão ocupados com seus próprios assuntos: o pai fala sobre problemas de produção e a mãe fala sobre pacientes sérios. O pai até se esqueceu de que hoje fazem aniversário de casamento e os pais não perceberam que o filho chegou em casa.
Para se proteger de Sanka, Dyushka coloca um tijolo na pasta. Preocupado com pensamentos sobre Rimka, o garoto recebe um deuce em matemática. Ele pede ajuda a Levka, para que ele lhe ensine os métodos de luta, mas ele se recusa. Dyushka só pode esperar por um tijolo.
Acontece como é simples: para viver sem medo, você só precisa de um bom tijolo.
Um professor de matemática reclama dos pais de Dyushkin, mas eles se justificam por estarem muito ocupados no trabalho e incapazes de cuidar do filho. O professor acredita que o pai de Dyushka deveria ser um exemplo para o filho, mas ele protegeria a criança da influência de um pai como o de Minka. Dyushka está ofendido por seu amigo, ele sabe que Minka está infeliz. Eles não gostam do pai de Minkin na vila, a mãe de Minka reclama o tempo todo que o marido não ganha dinheiro, não se importa com a família dele e Minka anda com botas esfarrapadas.
O pai de Dyushka concorda com o pai de Levkin: Levka ajudará o filho em seus estudos.
Minka reclama com Dyushka. Seu pai é gentil e não bebe, mas eles precisam. Mãe chora que o marido arruinou a vida dela, apesar de ele a amar. As lágrimas da mãe fazem Minka odiar o pai.
Um dia, Sanka atacou Dyushka. Ele é protegido por seu pai passando por Minkin. Tendo aprendido muito com Lyovka sobre Pushkin, Dyushka imagina que Rimka é a Natalya Goncharova revivida. Ele compartilha sua observação com Minka, que o convida para seu aniversário.
No aniversário de Minka, Dyushka conhece seu pai mais de perto. Para essa pessoa, a alegria está em fazer algo útil, coisas, comida para ela não importam.A mãe de Minka tem opiniões opostas. O pai está infeliz por causa do amor não correspondido e, para a mãe, o marido e o filho são um fardo.
Dyushka corrige o empate em matemática. Ele está feliz: parece-lhe que Rimka está prestes a convidá-lo para ser amigo, e ele será capaz de convencer Minkin a amar a mãe de seu marido. Mas logo o mundo de Dyushkin vira de cabeça para baixo - ele vê Rimka andando ao lado de Lyovka.
Um professor de matemática encontra um tijolo na pasta de Dyushkin e o leva para a sala do professor. Ao saber que o garoto agora está desarmado, um dos amigos dos Sankin ameaça Dyushka - relata que Sanka tem uma faca. Oprimido pelo ódio, Dyushka é o primeiro a atacar Sanka. Tentando intervir, Levka também entende. Roman recua de Dyushka para o lado.
Em casa, a mãe enfia indiferentemente o nariz inchado de Dushka, e o pai fala sobre o pai de Minkin como um "homem torto" e pergunta a Dyushka se ele quer se tornar o mesmo. E que filho se importa com Sanka, que gosta de atormentar os animais? Trazendo seu filho à histeria, seus pais o colocaram calmamente na cama.
Dyushka é chamado ao professor. Lá, ele explica por que havia um tijolo em sua pasta. Os professores não acreditam que Sanka seja perigoso. Minka decide proteger um amigo. Ele carrega uma faca com ele, mas Sanka tira a arma e fere Minka com ela. Apesar do fato de a faca ser Minkin e Sanka estar apenas se defendendo, Dyushka acredita que Sanka é o culpado. Pai concorda com ele. A mãe de Dyushka dá a Minka o sangue dela.
Incapaz de suportar o infortúnio, o pai de Minkin decide deixar tudo e partir, mas o pai de Dyushkin se compromete a torná-lo um homem.
O perigo passou e Minka está se recuperando.A mãe de Dyushkina quer ser elogiada quando criança e seu pai traz seus narcisos. Na aldeia, os narcisos não cresceram, e o pai de Dyushkin entrou na cidade em um barco à noite e cortou um canteiro de flores da cidade.
Dyushka pede desculpas a Levka e compartilha com ele sua descoberta sobre Rimka, mas para Levka ela é uma garota comum, e não a esposa de Pushkin. Dyushka confessa amor a Rimka, mas a garota ama Lyovka, e ele apenas ama seus livros. O mundo está virando novamente.