: Para conquistar a Terra Mágica, uma feiticeira do mal envia uma Névoa Amarela sobre ela. Moradores do país novamente salvam amigos do Kansas.
Introdução
Era uma vez, uma feiticeira do mal, a gigante Arachne, chegou à Terra Mágica. Ela machucou a todos, apenas a tribo dos anões era indulgente. Arachne prolongou sua vida, ajudou a caçar e pescar. O bom mágico Gurricap não quis destruir a gigante, ele a colocou para dormir por cinco mil anos. Os anões transportaram o corpo de Arachne para a caverna e estavam de serviço perto dela. No caso de seu despertar, pãezinhos frescos, carne frita e roupas estavam sempre prontas, e a caverna era mantida limpa.
Feiticeira Arachne
Arachne acorda. Saciada após um longo sono, a feiticeira estuda a história da Terra Mágica, que os anões escreveram nos livros. Ela está interessada em Oorfene Deuce e envia uma delegação de gnomos para ele. Oorfene Djus voltou para sua aldeia natal, pegou seu instrumento e se afastou de todos. Ele sentiu remorso pelo sofrimento infligido às pessoas. Mesmo quando o vento trouxe novamente as sementes da planta para o seu jardim, a partir do qual o pó que dá vida, ele as destruiu.
Oorfene recebe calorosamente os gnomos, os trata e oferece brinquedos para crianças, agora divertidos e gentis. Para salvá-los da ira de Arachne, ele próprio vai até a bruxa.Apresentando-se diante dela, Urfin se recusa categoricamente a ajudar Arachne a ganhar poder sobre a Terra Mágica.
Então Arachne se volta para Ruf Bilan, que apenas acordou de um sonho e não se lembrava de seu passado. Arachne, com a ajuda de livros históricos, restaura sua memória e Ruf Bilan concorda em servi-la.
Entre as coisas de Arachne, há um tapete de avião. Ela não quer entrar em contato com os moradores dos países Rosa e Amarelo por causa das boas feiticeiras Stella e Villina. Arachne decide conquistar os marranos. Com a ajuda de um tapete mágico, Arachne é transferido para eles. Em resposta à demanda por submissão, os Marranas são apedrejados com uma feiticeira.
Imediatamente pelo revezamento de pássaros organizado por Kaggi-Karr, eles aprendem sobre isso no País Violeta e são recebidos por uma feiticeira do mal com um tiro de canhão. Com pressa, Arachne perde sapatos de couro, dos quais os Miguns fazem dois navios.
Através da caixa mágica, o Espantalho aprende sobre a abordagem de Arachne com Ruf Bilan e que Oorfene Djus se recusou a cooperar com a feiticeira. A cidade esmeralda encontra a gigante com tochas, e Arachne decide conquistar o país subterrâneo. Mas os mineiros colocaram um dragão Oihho contra ela, que morde um pedaço de tapete. Apenas o País Azul permanece, mas os Chewers avisados se escondem, e Arachne vê cidades e vilarejos vazios.
Dias difíceis da Wizardland
Voltando para casa sem nada, Arachne admite o nevoeiro amarelo no país. O nevoeiro não preenche apenas as posses de Arachne, Stella e Villina.
Agora nada é visível na caixa do espantalho, as pessoas no nevoeiro também vêem mal. O nevoeiro entra nos pulmões e causa tosse.
Arachne envia para o Espantalho Ruf Bilan com um ultimato. Ela não removerá o nevoeiro, se em três dias ele não se submeter a ela. Os mastigadores descem para o país subterrâneo e os médicos encontram uma árvore de rafalo, cujas folhas você pode fazer curativos para que o nevoeiro não penetre nos pulmões. O ultimato é rejeitado, os Miguns aceitam com gratidão as folhas de rafaloo como um presente, e os Marrans encontram refúgio no País Rosa.
Espantalho envia folhas para Urfin Juce. Em resposta, Urfin descobre sua própria maneira de lidar com o nevoeiro e espera que isso ajude um pouco as pessoas. O nevoeiro começa a agir sobre os olhos, mas os médicos inventam óculos especiais. Devido ao fato de a névoa ter coberto o sol, o frio se põe. Espantalho decide enviar o dragão Oihho para Annie e Tim. Eles deveriam ensinar os habitantes da Terra Mágica a construir casas quentes e costurar roupas quentes. Eles decidiram enviar Faramant com o dragão.
No Kansas, Faramant encontra Charlie, que está visitando sua irmã. Annie com Artaud, Tim e Charlie partiram para a Wizardland. Eles ficam horrorizados ao ver o que ela se tornou.
Em um conselho no Salão do Trono, Charlie se oferece para roubar um livro de feitiços de Arachne e libertar o país da neblina.
Cavaleiro de Ferro Tilly Willie
Na imagem do deus trazido de uma ilha distante, Charlie cria um enorme gigante feroz de ferro, Tilly-Willie. Charlie ajuda o mestre de Miguna. O gigante deve andar, correr e possuir armas. Annie chama a rainha dos ratos Ramina, e seus súditos estragam o avião de tapete de Arachne. Os ratos, acompanhados por Tim, chegam à casa de Arachne, superando muitos obstáculos ao longo do caminho.O resto se move na van reparada que Ellie uma vez trouxe para Wizardland.
Tendo aprendido sobre a abordagem dos oponentes, Arachne cria armadilhas para eles que os viajantes superam brilhantemente. Depois que os ratos comeram o tapete, Arachne não pode se mover pelo ar, mas ela ainda está à frente dos amigos. Em seguida, os viajantes recorrem à águia de Carfax para obter ajuda. Finalmente eles chegam à caverna de Arachne. Não há neblina e você pode ligar a caixa. Arachne sobe até o topo da montanha e joga pedras, mas Carfax e Tilly-Willy a ultrapassam e a jogam no abismo.
Com a ajuda dos Anões, Annie encontra um livro de feitiços na caverna de Arachne, e Charlie se sente honrado em remover a maldição de Arachne. O nevoeiro desaparece. Eles decidem enviar Ruf Bilan para um país subterrâneo, dar-lhe bebida de água sedativa e torná-lo uma pessoa decente. O Espantalho Anão fica sob sua proteção e pede para continuar mantendo a crônica.
A vida no país das fadas está melhorando. Vendo que Oorfene Jus mudou, Scarecrow o convida para a Cidade Esmeralda. Um banquete é realizado no Salão do Trono, e então o dragão Oihho leva os viajantes para casa.