“Kochubey é rico e glorioso, / Seus prados são ilimitados”, ele possui muitos tesouros, mas a principal riqueza de Kochubey é sua filha Maria, cujo igual não está em toda a Poltava. Maria é famosa não apenas por sua beleza, mas todos conhecem sua disposição mansa. Muitos noivos são cortejados por ela, mas o coração de Mary é inacessível. E então o próprio Mazepa manda casamenteiros atrás dela. O hetman já é velho, mas está cheio de sentimentos, não sentimentos mutáveis da juventude, mas um calor uniforme que não esfria até sua morte.
Os pais de Maria estão indignados, ficam indignados com o comportamento do velho, porque Maria é a madrinha do hetman. Mãe de Maria diz que Mazepa é ímpio, que não se pode falar em casamento. Ao ouvir isso, Mary cai sem sentimentos. Durante dois dias, Maria não pode se recuperar e no terceiro dia desaparece. Ninguém notou como ela estava se escondendo, apenas um pescador ouviu cavalos batendo à noite e, pela manhã, “um traço dos machados em ferradura / era visível no orvalho dos prados”.
Logo chegaram a Kochubey as terríveis notícias de que sua filha estava correndo para Mazepa. Só agora os idosos entendiam o motivo do tumulto emocional de sua filha. E Kochubey concebeu um plano de vingança contra o hetman.
"Houve um tempo de problemas, / quando a Rússia é jovem, / em forças de luta difíceis / marido com o gênio de Pedro". Na luta contra o rei sueco Carlos XII, a Rússia ganhou força. A Ucrânia estava preocupada, muitos defensores das liberdades antigas exigiram que o hetman rompesse o acordo com a Rússia e se tornasse aliado de Karl, mas Mazepa "parecia não prestar atenção" e "permaneceu / sujeito obediente de Pedro".
Os jovens murmuravam para o hetman, sonhando, unidos a Karl, "irromper <...> com a guerra / na odiada Moscou!". Mas ninguém conhecia os planos secretos do Mazepa insidioso e vingativo. Por um longo tempo, ele traçou um plano de traição, sem revelá-lo a ninguém, mas o insultado Kochubey compreendeu seus pensamentos secretos e decidiu vingar seu insulto em casa, revelando a Peter os planos do traidor. Uma vez que Kochubey e Mazepa eram amigos e confiavam nos sentimentos deles, ele abriu seus planos para Mazepa, mas agora há um insulto entre eles que Kochubey não pode perdoar. O espírito de vingança também é apoiado por sua esposa. Agora precisamos apenas de uma pessoa confiável, pronta, sem timidez, para colocar aos pés de Pedro a denúncia de Kochubey ao hetman.
Um homem assim foi encontrado entre os cossacos de Poltava, uma vez rejeitado por Mary, mas ainda a amando mesmo com vergonha e odiando seu sedutor. Ele embarca em uma jornada com o chapéu costurado denunciado por Kochubey em um traidor-hetman. Mazepa, inconsciente do terrível perigo, tece intrigas políticas, negociando com o enviado jesuíta, indignando os cossacos do Don, levantando a Crimeia, a Polônia e a Turquia contra Moscou. E em meio a essas preocupações traiçoeiras, os nobres russos enviaram uma denúncia sobre ele, escrita em Poltava e deixada sem assistência por Peter. Justificando-se diante de Pedro e convencendo-o de sua lealdade, Mazepa exige a execução de golpistas, a execução de seu amado pai, "... mas a filha do pai do pai não resgatará o amor". Maria ama desinteressadamente Mazepa e despreza rumores. Somente às vezes a tristeza a toma quando pensa em seus pais. Mas ela ainda não sabe o que toda a Ucrânia já sabe, um segredo terrível está escondido dela.
Mazepa é sombrio e "confuso com sonhos cruéis". Mesmo as carícias de Maria não são capazes de dissipar seus pensamentos terríveis, ele permanece frio para eles. A insultada Maria o repreende, dizendo que, por causa dele, ela arruinou sua própria felicidade, desonrou-se. Mazepa tenta tranquilizar Mary com palavras de amor, mas ela o acusa de astúcia e fingimento. Ela tem até inveja de um certo Dulskaya. Maria quer conhecer a causa da frieza de Mazepina. E Mazepa revela a ela seus planos para uma revolta da Ucrânia contra o domínio de Moscou. Maria está encantada e deseja ver seu amante com uma coroa real na cabeça.Ela permanecerá fiel a ele e em infortúnio, e até irá com ele até o ponto de desbaste. E Mazepa coloca Mary em um teste terrível: ele pergunta quem é mais querido por ela - pai ou cônjuge? Ele tenta forçá-la a uma resposta inequívoca, confronta-a com uma terrível escolha: cuja morte ela preferiria se estivesse destinada a escolher quem enviar para execução. E a resposta bem-vinda foi recebida.
"Noite tranquila na Ucrânia." No antigo castelo de Bila Tserkva, Kochubey, selado em uma torre, senta-se em uma torre e aguarda execução, da qual ele não tem medo - ele é oprimido pela vergonha, perda de honra. Ele foi dado pelo rei para censurar o inimigo, não tendo a oportunidade de legar a ninguém a vingança do ofensor. A porta de sua masmorra se abre e Orlik, sedento de sangue, entra. Mazepa sabe que Kochubey escondeu os tesouros, e Orlik descobriu onde eles estavam escondidos. Kochubey responde que seus tesouros eram sua honra, a honra de sua filha, mas esses tesouros foram levados por tortura e Mazepa, e o terceiro tesouro - santa vingança - ele está se preparando para derrubar a Deus, Orlik está perguntando onde o dinheiro está escondido, mas sem sucesso, e Kochubey entrega o carrasco.
Maria, acariciada por Mazepa, ainda não conhece o terrível destino de seu pai, e Mazepa estremece ao pensar no que acontecerá com ela quando tudo abrir. Ele se arrepende de ter a seduzido, de ter tentado prender "um cavalo e uma corça trêmula" em um carrinho. Deixando Marie sentada na ignorância, atormentada por dúvidas, Mazepa sai do palácio.
Ao amanhecer, na paz em que Maria estava dormindo, sua mãe entrou e revelou notícias terríveis para a filha. A mãe não pode acreditar que a filha não sabe de nada; pede a Mary que caia aos pés de Mazepa e implora que ele poupe o pai. Incapaz de suportar a angústia mental, Mary perde os sentidos.
Uma enorme multidão se reuniu no local da execução. Os condenados Kochubey e Spark foram levados em um carrinho. Os mártires ascendem ao quarteirão, o carrasco corta a cabeça e, segurando as mechas, mostra a multidão. Quando o local da execução já estava vazio, duas mulheres correram, mas, infelizmente, estavam atrasadas.
Voltando para casa após uma execução terrível, Mazepa encontra a luminária de Mary vazia. Ele envia os cossacos em busca, mas tudo em vão: ninguém nunca viu Maria.
A tristeza não impede que o hetman persiga seus planos políticos. Continuando as relações com o rei sueco, Mazepa finge estar em estado terminal, mas logo se levanta do leito de morte quando Karl transfere operações militares para a Ucrânia. Agora Mazepa lidera regimentos contra Peter. O próprio Pedro lidera os esquadrões para Poltava, e agora os dois exércitos estavam de pé um contra o outro, prontos para a batalha da manhã. Na noite anterior à batalha, Mazepa fala com Orlik e fala sobre sua decepção com Karl, que não lhe parece ser um estadista capaz de competir com o gigante autocrático. Orlik responde que não é tarde demais para ir para o lado de Peter, mas Mazepa rejeita essa proposta e revela a razão de seu ódio ao czar russo. Uma vez em um banquete em resposta a uma palavra ousada, Peter agarrou Mazepa pelo bigode. Por esse insulto, ele prometeu vingar Peter Mazepa.
De manhã, começa a batalha de Poltava, na qual a felicidade militar serve as tropas russas. Inspirados pela aparência de Pedro, os regimentos russos lotavam os suecos. Mazepa observa silenciosamente a batalha e, de repente, um tiro é disparado atrás dele. Foi Voinarovsky quem derrotou um jovem cossaco correndo com um sabre para Mazepa, que, enquanto morria, sussurrou o nome de Maria.
A batalha acabou, Peter se banqueteia em sua barraca “e levanta seus professores / Taça da Saúde”, mas não há Karl e Mazepa entre as festas. Eles andam a cavalo, fugindo da perseguição. De repente, uma fazenda, além da qual os fugitivos correm, assusta Mazepa: ele reconhece o lugar onde se banqueteava e de onde levou Mary para as estepes em uma noite escura. Os fugitivos passam a noite nas estepes às margens do rio Dnieper, quando de repente alguém chama Mazepa no silêncio da noite. Ele abre os olhos e vê Mary. Ela está em trapos, com o cabelo solto, os olhos brilhantes e afundados. Mary enlouqueceu. Ela não reconhece Mazepa, diz que é outra pessoa e se esconde na escuridão da noite. De manhã, Karl e Mazepa seguem em frente.
Cem anos se passaram, e apenas Pedro permaneceu na história, mas nem mesmo a memória de Mazepa e Maria permaneceu.