: A cidade de Masters é capturada por soldados estrangeiros. Um varredor corcunda, junto com os amigos, liberta a cidade dos invasores, se livra da corcunda e casa com a primeira beleza da cidade.

Primeira ação

Na antiga Cidade dos Mestres, existem pessoas que sabem como fazer tudo no mundo. A cidade é capturada por soldados estrangeiros, seu governante é o duque de Malicorne, vice-rei de um rei estrangeiro.

Para discursos censuráveis, os moradores da cidade são executados ou trancados na Torre do Silêncio.

No início da manhã, um varredor aparece na praça, apelidado de povo de Karakol.

Apesar de o jovem ser um corcunda, ele é sempre alegre e amigável. Hoje é o aniversário dele. No mesmo dia, nasceu o filho do burgomestre, apelidado de Click-Klyak.

O velho vidente, a avó de Tafaro, prevê a Karakol que ele se casará com a primeira beleza da cidade e se livrará de sua corcunda quando se livrar da corcunda da cidade.

Embora você seja um corcunda, você tem uma alma direta. E isso acontece e vice-versa.

Karakol dá flores para a primeira beleza da cidade de Veronica.

Isso é percebido pelo Click-Klyak e ameaça enviar o corcunda para a Torre do Silêncio. Ele diz que o conselheiro do duque, Guillaume Gottschalk, tem uma espada mágica.

As pessoas estão esperando o feriado de maio, mas o duque o cancela: canções e danças o impedem de dormir. De Malicorne emite um decreto para tirar o chapéu na frente dele e de seu conselheiro. O violador deste decreto irá para a prisão. Por sugestão de Karakol, todos, exceto os Click-Klyak, penduram seus chapéus nas árvores.

Karakol ri de Gottschalk, que veio à praça, e ele ordena que os soldados apreendam os primeiros. Entre eles está Karakol, mas o duque que aparece parece deixar todo mundo ir, ordenando que eles paguem uma grande multa. O amigo de Karakol, o armeiro Martin, leva um corcunda para morar com ele.

Veronica admite a avó Tafaro que ela não é indiferente a Karakol e não percebe que ele é um corcunda.

Ação dois

O duque de Malicorn ordena ao conselheiro Gottschalk que descubra tudo sobre Karakol. Ele se pergunta por que o simples varredor é tão intercedido na cidade. Além disso, o duque quer saber o que os habitantes dizem sobre si mesmo.

Para o duque vem Click-Klyak com seu pai burgomestre. O Click-Gag tira sarro de Karakol por sua corcunda, mas o conselheiro ordena que ele cale a boca, já que Malicorn também é um corcunda. O duque ordena enviar Martin à torre do armeiro.

Tendo aprendido com Klik-Klyak sobre a primeira beleza da cidade, De Malicorn promete ajudar o filho do burgomestre a se casar com ela se ele salvar a cidade de Karakol. Caso contrário, o duque entregará Veronica ao varredor.

Veronica chega ao castelo com o pai.De Malicorne oferece à garota que se case com Click-Klyak, mas ela se recusa. Então o duque decide se casar com ela. Veronica é contra, mas De Malicorn ainda indica o dia do casamento.

Em uma clareira isolada, onde o varredor procura galhos, Klik-Klyak cava um buraco para Karakol. Logo o duque aparece lá, e ambos acidentalmente caem no poço. O Karakol que veio para os galhos puxa o Click-Klyak. De Malicorne, que se apresentou como o detentor do selo, pede ajuda a Karakol e oferece ao varredor um selo de três dias como recompensa.

Esse selo pode enviar uma pessoa para o quarteirão, mas pode salvar milhares de pessoas da execução, da prisão e do exílio. Todos os portões e fechaduras se abrem na frente dela.

Caracol ajuda o duque atraindo primeiro o selo. O duque sai do poço e empurra a vassoura para lá.

Ação três

Um feriado está chegando, mas as pessoas não gostam da diversão. Martin e seus amigos armeiros foram presos em uma torre, Karakol desapareceu, Veronica foi forçada a se casar com o duque.

A maca do duque aparece na praça sob a guarda dos soldados e depois deles - outra maca. Do primeiro vem o Karakol disfarçado, do segundo - o duque. O varredor luta com o duque e o mata, após o que o conselheiro Gotschalk mata o varredor com sua espada mágica. Disfarçado de soldado, Martin e seus amigos levantam uma rebelião. Martin pega a espada do conselheiro.

Este é o destino de quem quer tirar nossa liberdade e honra. Cuide deles, amigos! Não há nada mais caro do que eles no mundo.

A cidade é grátis. Conselheiro e Click-Klyak com seu pai capturado.Gottschalk pede para ser executado com uma espada mágica, mas as pessoas sentem uma pegadinha. A conselho da avó Tafaro, eles colocam a espada na mão de um Karakol morto e ele ganha vida. Ele conta como eles o tiraram do poço, ele correu para a Torre do Silêncio e libertou Martin com seus amigos. As pessoas percebem que Karakol não tem mais corcunda.

Caracol convida Veronica para se casar com ele, e a garota concorda alegremente. O povo celebra a libertação e o casamento de Veronica e Karakol.