A ação acontece nos Urais em 1919. O protagonista do poema é o bandido Nomah, um personagem romântico, um rebelde anarquista que odeia "todo mundo que está engordando Marx". Certa vez, ele foi atrás da revolução, esperando que isso traga libertação para toda a raça humana, e esse sonho anarquista e camponês é próximo e claro de Yesenin. Nomah expressa seus estimados pensamentos no poema: sobre o amor da tempestade e o ódio à vida artificial rotineira e absolutamente não russa que os comissários impuseram à Rússia. Portanto, a imagem do comissário "positivo" Rassvetov em Yesenin fica pálida.
Dawn se opõe a Nomah, mas no geral é um com ele. Nomah, no qual Makhno claramente adivinha, Nomah, dizendo que gangues do mesmo tipo que foram enganadas por ele estão se multiplicando por toda a Rússia - ele está pronto para o assassinato e a tomada de poder. Ele não tem freios morais. Mas Rassvetov, que havia visitado Klondike em sua juventude, era completamente imoral, transformou uma aventura no balanço (dar uma pedra à mina de ouro e arrancar o jackpot após o pânico na bolsa de valores) e tinha certeza de que qualquer fraude seria boa se os pobres enganassem os ricos. Portanto, os chekistas que pegam Nomah não são melhores que ele.
Nomah invade trens que viajam ao longo da linha Ural. Ex-trabalhador, e agora voluntário, Zamarashkin está de guarda. Aqui ele está dialogando com o comissário Chekistov, que culpa a Rússia pelo que o mundo representa pela fome, pelas selvagerias e atrocidades do povo, pelas trevas da alma e pela vida russas ... Nomah aparece assim que Zamarashkin é deixado em paz. Primeiro, ele tenta atraí-lo para uma gangue, depois se liga, sequestra a lâmpada e para o trem com esta lâmpada. Em um trem de Rassvetov com outros dois comissários - Charin e Lobk - ele fala sobre o futuro da Rússia americanizada, sobre o "enema de aço" que deve ser fornecido à sua população ... Depois que Nomah rouba o trem, pega todo o ouro e explode a locomotiva, Rassvetov o conduz pessoalmente. Procurar. Em um bordel em que ex-guardas brancos bebem e bandidos fumam ópio, Nomaha é perseguida por um detetive chinês Litza-hun. O autor tenta mostrar no poema as principais forças motrizes da vida russa que foram identificadas no início dos anos 20: aqui está o judeu chekista, cujo nome verdadeiro é Leibman, e seu querido sonho é europeizar a Rússia; aqui está o voluntário "compreensivo" Zamarashkin, que também gosta dos comissários e Nomah; aqui estão os comissários das minas, acreditando que a Rússia pode ser criada e transformada em um poder próspero ... Mas não há homens livres elementares, poder elementar em todos esses personagens. Ela permaneceu apenas em Nomah e no rebelde Barsuk. O poema termina com seu triunfo: Nomah e Barsuk deixam a emboscada da KGB em Kiev.
Yesenin não dá uma resposta para a pergunta de quem a Rússia precisa agora: Rassvetov absolutamente imoral, mas com força de vontade e decisão, ou Nomah igualmente forte, mas espontaneamente livre, que não reconhece nenhum poder nem Estado. Uma coisa é clara: nem Chekistov, nem o sem rosto Charin e Lobka, nem o chinês Litsa-hun podem fazer nada com a Rússia. Uma vitória moral permanece com Nomakh, que no final não é por acaso se escondendo atrás do retrato de Pedro, o Grande, e observando os chekistas através de suas órbitas oculares.