Essa história começa com as queixas de Foma Grigoryevich contra os ouvintes que tentam obter dele uma seguradora yakova kazochka e depois tremem debaixo das cobertas a noite toda. Depois, porém, ele segue para a história do que aconteceu com seu avô, a quem o nobre hetman enviou com algum tipo de carta à rainha. O avô, depois de se despedir de sua esposa e filhos pequenos, já estava de manhã em Konotop, onde uma feira havia acontecido nessa época. O avô, com seu diploma costurado em um chapéu, foi procurar pederneira e tabaco, e conheceu um folião cossaco, e uma “farra” começou entre eles que seu avô logo esqueceu dos negócios. Aborrecidos logo pela feira, eles partiram ainda mais com outra inclinação que os atacou.

Zaporozhets, tendo tratado amigos com histórias estranhas a noite toda, ficou em silêncio durante a noite, congelou e finalmente revelou que havia vendido sua alma a um período de retorno impuro e nocturno. O avô prometeu não dormir à noite para ajudar os cossacos. Tudo estava envolto em escuridão, e os viajantes foram forçados a parar no ônibus mais próximo, onde tudo já estava dormindo. Os companheiros de ambos os avós logo adormeceram, então ele teve que carregar a guarda sozinho. Como pôde, seu avô lutou com um sonho: examinou todas as carroças, dirigiu seus cavalos e acendeu um berço - mas nada, e até as buzinas que lhe pareciam sob um carrinho próximo, poderiam animá-lo. Ele acordou tarde da manhã e não encontrou o cossaco, os cavalos desapareceram, mas, o pior de tudo, o chapéu do avô com diploma e dinheiro desapareceu, que foi trocado ontem pelo avô e pelo cossaco por um tempo. E o diabo repreendeu o avô e pediu conselhos aos chumaks que estavam no fragmento - tudo sem sucesso. Graças ao shinkar, por cinco zloty, ele indicou ao avô onde encontrar o diabo para solicitar sua carta de retorno.

Na calada da noite, meu avô entrou na floresta e caminhou pelo caminho quase imperceptível indicado pelo shinkar. Como ele avisou, tudo na floresta estava batendo, pois os ciganos, tendo saído de suas tocas, tinham forjado ferro. Depois de passar por todos os sinais indicados, o avô foi ao fogo, em torno do qual rostos terríveis estavam sentados. Sáb e avô. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, até que meu avô começou aleatoriamente a contar para seus próprios assuntos. "Erisipela e orelhas pontudas e patas estendidas." O avô jogou todo o seu dinheiro, a terra tremeu e ele se viu quase no calor. Bruxas, monstros, demônios - por toda parte dançavam "alguma maldita trepak". De repente, ele estava à mesa, cheio de comida, mas todos os pedaços que ele pegou caíram na boca de outras pessoas. Um avô irritado, esquecendo o medo, começou a repreender. Todos riram e uma das bruxas o convidou a fazer de bobo três vezes: ganhar - seu chapéu, perder - e não verá a luz de Deus. Nas duas vezes, ele continuou sendo um péssimo avô, embora no segundo ele próprio tenha entregue as cartas e, a princípio, elas eram muito boas. Pela terceira vez, ele adivinhou cruzar lentamente as cartas debaixo da mesa - e venceu. Tendo recebido um chapéu, seu avô saqueou e exigiu seu cavalo, ameaçando atravessar toda a assembléia demoníaca com a cruz sagrada. Apenas ossos de cavalo trovejavam diante dele. Seu avô chorou, mas os demônios lhe deram outro cavalo que o carregava através dos mergulhos e pântanos, sobre os abismos e a ladeira terrível. O avô não resistiu e quebrou, mas acordou no telhado de sua própria cabana, coberto de sangue, mas inteiro. Crianças assustadas correram para ele em casa, apontando para sua mãe que a mulher adormecida estava pulando enquanto estava sentada em um banco. O avô acordou sua esposa, que sonhava com o diabo, e, decidindo consagrar a cabana logo, foi imediatamente à rainha. Lá, tendo avistado maravilhas, ele se esqueceu por um tempo do diabo. Sim, é evidente, em vingança, que ele impediu que o santuário fosse consagrado, muito tempo depois, "exatamente todos os anos e exatamente naquele momento", sua esposa começou a dançar contra sua vontade.