O rei Wu consulta seus dignitários Sun Wu, Wu Zi-shu e Bo Xi sobre como devolver uma espada mágica que voou para o reino de Chu. Os dignitários recomendam iniciar uma guerra, contando com uma vitória fácil. O rei Chu Zhao também consulta com seu irmão Qian-xuan, se deve dar a espada. E ele decide não dar, porque esse tesouro é "enviado pelo céu". Um mensageiro de U chega com uma declaração de guerra. O rei envia um dignitário Shen Bao-syu a Qin em busca de ajuda e ordena que o exército se prepare para a batalha.
O exército de Chu inicia uma campanha liderada por Fei Wu-chi, um canalha que destruiu o pai de Wu Zi-shu. Há uma batalha. U Zi-shu mata Fei, esmaga seu exército e invade Ying - a capital de Chu.
Perseguido pela perseguição, o rei Chu com seu irmão, esposa e filho chega às margens do Yangtze. O barqueiro não quer levá-los - o barco é pequeno e não confiável. No entanto, ao saber que a família do rei estava na sua frente, ele concordou. Uma tempestade está sendo jogada. Alguém deve deixar o barco sobrecarregado. O irmão do rei está pronto para pular no rio, mas o rei não o deixa entrar: ele é o parente mais próximo e sua esposa e filhos podem ser criados novamente. Finalmente, a esposa corre para as ondas, depois o filho. Mas nada os ameaça: o rei dragão ordenou que seu exército cuidasse deles.
Qin King Zhao (de acordo com a peça - o xará do czar Chu; na verdade, Ai-gun governou em Qin) tocado pelos apelos de Shen Bao-xiu, que chorou por sete dias sem interrupção, e deu a Chu um exército liderado por Ji Nyan para ajudar. Quando o exército se aproxima, as tropas de Wu partem: o fato é que Wu Tzu-shui era amigo de Shen em sua juventude e eles juraram: um para destruir Chu, o outro para salvá-lo. Agora, Wu Zi-shu deu a um amigo a oportunidade de cumprir seu juramento também. O czar Zhao retorna à sua terra natal e toma uma nova esposa. Mas agora, para alegria de todos, a esposa e o filho desaparecidos estão retornando. Todos esses seis meses eles viveram na casa costeira de um certo Shantu. Chega o embaixador Qin de Boli Xi, propondo casar-se com Qin e Chu.
