A ação acontece na Inglaterra, no final de 1586 - início de 1587. Sua meia-irmã Mary Stuart, que aspira ao trono inglês, foi presa no castelo de Fotringay por ordem da rainha inglesa Elizabeth. A enfermeira Anna Kennedy está com ela. Apesar dos rigores da detenção e de muitas dificuldades, Mary continua inflexível. Ela conseguiu subornar subitamente a segurança e organizar conspirações contra Elizabeth.

Seu último guardião, Flying, é extremamente rigoroso com ela. Mas recentemente, seu sobrinho Mortimer apareceu em Fotringey, retornando de peregrinações na França e na Itália, onde se converteu ao catolicismo. Lá ele se tornou um defensor de Mary e agora chegou à Inglaterra para libertá-la. Do lado dele estão doze guerreiros confiáveis ​​que concordam em ajudar. Mortimer relata que Mary foi julgada em Londres e condenada à morte. A rainha adverte o jovem que, em caso de falha na fuga, a morte o espera. Mortimer é inflexível em querer libertar Lady Stuart. Cedendo a ele, Maria escreve uma carta para Earl of Leicester em Londres, ela espera que ele ajude Mortimer e ela.

No palácio de Westminster, na corte da rainha, eles estão discutindo o próximo casamento de Elizabeth com o duque de Anjou. A própria rainha concordou com relutância neste casamento. Ela é forçada a pensar no desejo de seus súditos de ter um herdeiro legítimo do trono. Mas agora os pensamentos de Elizabeth estão ocupados com outra pessoa - ela precisa aprovar a decisão da corte sobre sua meia-irmã Maria. A maioria dos nobres do meio ambiente da rainha da Inglaterra, liderada por Lord Burley, apoiou o veredicto. Apenas o velho conde de Shrewsbury defende Lady Stuart, apoiando timidamente ele e o conde de Leicester.

Voar com o sobrinho aparece no palácio. O vôo dá a Elizabeth uma carta do prisioneiro solicitando uma reunião pessoal. Quando a rainha lê a carta, lágrimas aparecem em seus olhos, as pessoas ao seu redor estão prontas para entendê-las como um sinal de misericórdia para sua irmã. De fato, a rainha inglesa pede a Mortimer que secretamente mate sua rival, mas para que ninguém pense que o golpe foi causado por uma mão real. Sobrinho de Flight concorda, pois percebe que apenas através de truques ele pode evitar problemas com Lady Stuart.

Deixado sozinho com o conde de Leicester, Mortimer lhe entrega uma carta a Mary. Acontece que o conde é o favorito da rainha Elizabeth há dez anos, agora seu casamento com o jovem e belo duque francês destrói completamente sua esperança, não apenas na mão dela, mas também em seu coração. A carta de Lady Stuart mais uma vez o inspira com esperança no trono real. Se ele a ajudar a se libertar, ela promete a mão para ele. Mas Leister é esperto e muito cuidadoso, ele pede a Mortimer para nunca mencionar seu nome em conversas, mesmo com pessoas que pensam da mesma forma.

O conde propõe marcar uma reunião entre Elizabeth e Mary, então, ele tem certeza, a execução será cancelada, e podemos conversar mais tarde. Tal discrição não combina com o jovem: ele pede a Leicester para atrair a rainha da Inglaterra para um dos castelos e mantê-lo trancado até que ela ordene que Maria seja libertada. A contagem não é capaz disso.

Leicester está cumprindo seu plano. Em uma reunião com Elizabeth, ele consegue convencê-la, enquanto caça, a ir para a prisão do castelo de Maria e encontrá-la inesperadamente durante sua caminhada no parque. A rainha concorda com a proposta "extravagante" de seu amante.

Maria inocente se alegra com a permissão para passear no parque, mas Polet informa que aqui ela se encontrará com Elizabeth. Nos primeiros minutos da reunião, uma bela prisioneira corre aos pés de sua irmã coroada com um pedido para abolir a execução e libertá-la, mas Elizabeth tenta humilhar Lady Stuart, lembrando-a de sua fracassada vida pessoal. Incapaz de dominar seu orgulho louco e ter perdido o controle de si mesma, Maria lembra à irmã que ela é uma criança ilegítima, e não sua legítima herdeira. A irada Elizabeth sai às pressas.

Maria entende que ela arruinou sua esperança de salvação com as próprias mãos, mas Mortimer, que veio, relata que nesta noite ele e seu povo capturarão Fotringay à força e a libertarão. Por sua coragem, o jovem espera receber uma recompensa - o amor de Maria, mas ela o recusa.

O parque ao redor do castelo está cheio de pessoas armadas. O amigo de Mortimer traz a notícia de que um de seus apoiadores, o monge de Toulon, tentou o assassinato de Elizabeth, mas sua adaga perfurou apenas o manto. A trama é revelada, os soldados da rainha da Inglaterra já estão aqui e precisam fugir com urgência, mas Mortimer está cego por sua paixão por Mary, ele permanece para libertá-la ou morrer com ela.

Após um fracassado atentado contra a vida de Elizabeth, uma vez que o assassino era cidadão francês, o embaixador francês foi urgentemente expulso da Inglaterra, enquanto o contrato de casamento era quebrado. Burley acusa Leister de intenção maliciosa, porque foi ele quem atraiu Elizabeth para uma reunião com Lady Stuart. Mortimer chega ao pátio, informa Leicester que, durante uma busca em Mary, foram encontradas cópias de rascunhos de sua carta ao conde. O senhor astuto ordena que Mortimer seja preso, percebendo que se ele relatar que revelou uma conspiração contra Elizabeth, ele será levado em consideração ao responder a carta de Maria. Mas o jovem não é entregue nas mãos dos oficiais e, no final, apunhala a si mesmo.

Numa audiência com Elizabeth Burley, mostra uma carta a Mary Stuart ao conde de Leicester. A rainha humilhada está pronta para confirmar a sentença de morte da mulher depravada, mas Leister explode em seus aposentos à força. Ele relata que o monge capturado após a tentativa de assassinato é apenas um elo da cadeia de conspiração, cujo objetivo era libertar Lady Stewart e levá-la ao trono. De fato, ele correspondia com o prisioneiro, mas era apenas um jogo para acompanhar o que estava acontecendo e proteger seu monarca a tempo. Ele acabara de apreender o iniciador da conspiração - Sir Mortimer, mas conseguiu se esfaquear. A magnânima Elizabeth está pronta para acreditar em seu amante se ele próprio executar a sentença de morte de Maria.

As pessoas indignadas sob as janelas do palácio real exigem a pena de morte para Lady Stuart. Após reflexão, Elizabeth, no entanto, assina a decisão do tribunal sobre a execução e a entrega à secretária. O jornal diz que a rainha escocesa já deve ser executada ao amanhecer.O secretário hesita em dar esse documento para execução imediata da sentença, mas Lord Burley, que está na sala de recepção da rainha, está arrancando o papel de suas mãos.

Um andaime está sendo construído no pátio do castelo Fotringay e, no próprio castelo, Maria se despede das pessoas próximas a ela. Lady Stuart é calma, apenas em particular com seu mordomo Melville ela admite que seu desejo mais profundo seria se comunicar com o confessor católico. O velho revela a ela que assumiu a dignidade e agora está pronto para perdoá-la por todos os seus pecados. O último pedido de Maria é que, após sua morte, tudo foi cumprido exatamente de acordo com sua vontade. Ela pede que seu coração seja enviado para a França e enterrado lá. Aparece o conde Leicester, ele cumpriu a ordem de Elizabeth - para escoltar Mary até o local da execução.

Neste momento, no castelo real, Elizabeth está esperando notícias de Fotringey. Um velho conde de Shrewsbury vem até ela, que relata que os escribas de Maria, que no tribunal mostraram a culpa de sua amante na tentativa de assassinato do trono inglês, recusaram suas palavras e confessaram difamar Lady Stuart. Elizabeth finge retratar seu arrependimento em sua assinatura por uma decisão do tribunal e culpa toda a secretária preguiçosa. Lorde Burley entra. Mary Stuart executada. Elizabeth o acusa de pressa em executar a sentença. Lord Shrewsbury anuncia sua decisão de deixar o pátio. O Conde Leicester parte imediatamente após a execução de Maria na França.