Yesaul Gorobets certa vez celebrou o casamento de seu filho em Kiev, que reuniu muitas pessoas e, entre outros, o irmão nomeado de Yesaul Danilo Burulbash com sua jovem esposa, a linda Katerina, e um filho de um ano. Somente o pai do velho Katerinin, que havia retornado recentemente após vinte anos de ausência, não veio com eles. Tudo dançou quando ele fez Yesaul dois ícones maravilhosos para abençoar os jovens. Então o feiticeiro se abriu na multidão e desapareceu, temendo imagens.

Danilo volta à noite com o Dnieper e sua família na fazenda. Katerina tem medo, mas o marido não tem medo do feiticeiro, mas os poloneses que eles cortarão o caminho para os cossacos, ele pensa sobre isso, nadando além do velho feiticeiro do castelo e do cemitério com os ossos de seus avós. No entanto, as cruzes são impressionantes no cemitério e, uma pior que a outra, são os mortos, puxando seus ossos para o próprio mês. Consolando o filho acordado, ele chega à cabana de Danilo. A cabana é pequena, não é apropriada para sua família e para dez homens selecionados e bem feitos. Na manhã seguinte, começou uma briga entre Danilo e seu sogro sombrio e absurdo. Chegou aos sabres e ali aos mosquetes. Danilo estava ferido, mas se Katerina não tivesse rezado e reprovado, a propósito, tendo lembrado seu filho pequeno, ele teria lutado ainda mais. Cossacos reconciliados. Katerina logo conta ao marido um sonho vago de que seu pai é um feiticeiro terrível, e Danilo repreende os hábitos de Busurman do pai, suspeitando que ele não seja cristão, mas ele está mais preocupado com ele pelos poloneses, sobre os quais Gorobets novamente o alertou.

Depois do almoço, durante o qual o sogro despreza bolinhos, carne de porco e um queimador, à noite Danilo sai para explorar o castelo do velho feiticeiro. Subindo em um carvalho para olhar pela janela, ele vê uma sala de bruxas, iluminada mais do que tudo, com armas maravilhosas nas paredes e taco cintilante. O sogro começa a enfeitiçar, e toda a sua aparência muda: ele já é um feiticeiro com uma roupa turca imunda. Ele chama a alma de Katerina, a ameaça e exige que Katerina o ame. A alma não é inferior e, chocado com a abertura, Danilo volta para casa, acorda Katerina e conta tudo a ela. Katerina nega o pai apóstata. No porão de Danila, um feiticeiro está sentado em correntes de ferro, seu castelo demoníaco queima; não por bruxaria, mas por conspiração com os poloneses no dia seguinte aguarda sua execução. Mas, prometendo começar uma vida justa, retirar-se para as cavernas, através do jejum e da oração para propiciar a Deus, pede ao feiticeiro Katerina que o deixe ir e salvar sua alma. Temendo seu ato, Katerina o libera, mas esconde a verdade do marido. Sentindo sua morte, ele pede à esposa triste Danilo para proteger seu filho.

Como esperado, os poloneses reuniram uma miríade de nuvens, cabanas leves e roubam gado. Pan Danilo bate bravamente, mas a bala do feiticeiro que aparece na montanha o ultrapassa. E embora Gorobets pule para ajudar, Katerina é inconsolável. Os poloneses foram derrotados, o maravilhoso Dnieper estava furioso e, destemidamente governando o negro, o feiticeiro navegou para suas ruínas. Ele lança feitiços no abrigo, mas a alma de Katerina não aparece para ele, mas alguém não convidado; embora ele não seja terrível, mas aterrorizante. Katerina, morando com Gorobts, vê sonhos e tremores anteriores por seu filho. Despertada em uma cabana cercada por guardas vigilantes, ela o descobre morto e fica louco. Enquanto isso, um cavaleiro gigantesco com um bebê em um cavalo preto cavalga do oeste. Os olhos dele estão fechados. Ele dirigiu até os Cárpatos e parou aqui.

Mad Katerina está em todo lugar procurando seu pai para matá-lo. Um hóspede chega, perguntando a Danila, de luto, quer ver Katerina, fala com ela há muito tempo sobre seu marido e, ao que parece, a introduz em sua mente. Mas quando ela fala sobre Danilo pedindo para ele levar Katerina em caso de morte, ela reconhece o pai e corre para ele com uma faca. O próprio feiticeiro mata a filha.

Atrás de Kiev, “um milagre inédito apareceu”: “de repente se tornou visível em todos os cantos do mundo” - a Crimeia, o pântano Sivash, a terra de Galich e as montanhas dos Cárpatos com um gigantesco cavaleiro nos picos. O feiticeiro, que estava entre o povo, foge com medo, pois reconheceu no cavaleiro uma pessoa não convidada que lhe apareceu durante o encantamento. Horrores noturnos assombram o feiticeiro, e ele se vira para Kiev, para os lugares sagrados. Lá, ele mata o santo schemnik, que não se comprometeu a orar por um pecador tão inédito. Agora, onde quer que ele domine o cavalo, ele se muda para as montanhas dos Cárpatos. Então o cavaleiro imóvel abriu os olhos e riu. E o feiticeiro morreu e, morto, viu os mortos que haviam ressuscitado de Kiev, dos Cárpatos, da terra de Galich, e o cavaleiro foi lançado no abismo, e os mortos cravaram seus dentes nele. Outro, mais alto e pior, queria se levantar do chão e a sacudiu sem piedade, mas não conseguiu se levantar.

Esta história termina com uma música antiga e maravilhosa de um antigo jogador de bandura na cidade de Glukhov. É cantada sobre a guerra do rei Stepan com os Turchin e os irmãos, os cossacos Ivan e Peter. Ivan pegou o paxá turco e compartilhou o prêmio real com seu irmão. Mas o invejoso Pedro empurrou Ivan com seu filho bebê para o abismo e levou todo o bem para si. Após a morte de Pedro, Deus permitiu que o próprio Ivan escolhesse a execução para seu irmão. E ele amaldiçoou todos os seus filhos e previu que o último de sua espécie seria um vilão sem precedentes, e quando chegasse o seu fim, Ivan surgiria de um fracasso em um cavalo e o lançaria no abismo, e todos os seus avós o estirariam em diferentes confins da terra, e Petro não será capaz de se erguer e morder a si mesmo, querendo vingança e sem saber como se vingar. Deus ficou maravilhado com a crueldade da execução, mas decidiu que estava lá.