: O usurpador exilado do poder da Terra Mágica está novamente tentando conquistá-la. Para ajudar os habitantes do país vêm seus amigos do mundo exterior. O usurpador é derrotado novamente.

Pássaro gigante

O Oorfene Deuce exilado, obcecado por vingança, instalou-se em sua casa no País Azul, junto com um urso animado por ele e um palhaço de madeira. Depois de sete anos em sonhos de recuperar o poder sobre o país das fadas, uma enorme águia Carfax voou para o jardim de Urfin. De acordo com as leis da tribo das águias, um casal tem o direito de matar o filhote apenas se uma delas morrer, para que todos tenham comida suficiente. Finalmente, Carfax recebeu esse direito, mas o líder da tribo decidiu trazer o filhote para si. Tendo se levantado contra o líder, a esposa de Carfax morreu e ele próprio foi mortalmente ferido. Carfax não pode retornar à sua tribo, eles o matam. Urfin saiu da águia e foi morar. Ele inspirou a águia simplória de que as pessoas não entendem seus grandes projetos. Ele quer se tornar o chefe do povo para realizar ações nobres. De repente, Urfin lembrou-se da tribo guerreira dos Jumpers, que viviam nas montanhas perto do País Cor-de-Rosa e se chamavam marranos. Oorfene enviou seu palhaço para reconhecimento e relatou que uma grande tribo de Prygunov extraía jóias nas montanhas e as trocava por comida de vizinhos, moradores do país Pink Boltunov. Eles vivem em cabanas, porque não sabem construir casas. Com suas pernas fortes e musculosas, os saltadores fazem saltos longos. Marranas adoram o fogo. Nem Marrana pode cozinhar ou assar pão. Seu passatempo favorito é o boxe.

Escondendo um urso e as ferramentas necessárias de carpintaria perto do país marraniano, Oorfene vestiu-se com roupas vermelhas e apareceu diante dos assustados Marranes na imagem do Deus Ígneo. Primeiro, Urfin ensinou os marranos a construir casas e a si mesmo um palácio. Por medo, os Marranes deram a Urfin seus tesouros, que ele trocou secretamente com os Chatterboxes por móveis e utensílios domésticos. Para Marranas, ele apresentou isso como um milagre. Oorfin garantiu a Marranov que, se o obedecessem, teriam a mesma coisa. Ele também os ensinou a cozinhar vários pratos e assar pão. Os nobres Marranes, liderados por seu líder, agora oprimiam os pobres, que não estavam felizes com a aparência de Oorfene, mas o temor de Deus era mais forte.

Também o conhecimento começou a trocar jóias das caixas de diálogo e o comércio começou a florescer. O líder dos marranos comprou os mesmos móveis que os de Urfin e começou a adivinhar alguma coisa. Agora, para a extração de jóias, era necessário cavar minas mais profundas. Para que os trabalhadores não ocultassem os objetos de valor, os ricos lhes designavam superintendentes.

Carfax viu isso e se ressentiu da injustiça, mas Urfin o convenceu de que ele tinha que esperar e a fila chegaria ao povo comum. Mas Carfax acreditava cada vez menos em seu salvador.

Para poder

Enquanto isso, o Espantalho decidiu transformar a Cidade Esmeralda em uma ilha, a fim de fortalecer suas defesas no caso de uma invasão de inimigos. Nas muralhas da cidade, ele ordenou que o parque da cidade fosse quebrado. A amável fada Stella, a dama do País Rosa, deu a ele uma caixa mágica que mostra tudo o que acontece na Terra Mágica. Stella também alertou que você precisa ficar de olho no Oorfene Deuce. A princípio, o Espantalho realmente cuidou do exílio, mas quando viu que estava constantemente trabalhando em seu jardim, esqueceu-se dele.

Treinados por Urfin, os Marranes estavam descontentes com a desigualdade e o descontentamento popular cresceu. Mas Oorfin garantiu a eles que a vida era melhor ao virar da esquina e os enviou para lutar contra os Munchkins e Miguns. Vendo isso, Carfax deixou Urfin.

Oorfene mudou-se com seu exército para a Terra Violeta. Mas os Marranes eram piores que os soldados de madeira: precisavam de comida e descanso.No entanto, eles lidaram com os Miguns e capturaram o Lenhador quando ele estava sem machado. O lenhador conseguiu enviar um aviso para Scarecrow com o chapim. Olhando na gaveta, viu que o amigo estava com problemas. O corvo de Kaggi-Karr foi enviado a Violet Land como informante.

Deixando o vice-rei na Terra Violeta e levando consigo o Lenhador amarrado, Oorfene Djus mudou-se para a Cidade Esmeralda. Sabendo disso, o Espantalho destruiu todos os meios de transporte ao longo do canal, e o exército de Oorfene Deuce iniciou um cerco à cidade. Com a ajuda de dispositivos de arremesso, os marranos saltaram por cima dos muros e entraram na cidade. Oorfene novamente plantou o Espantalho e o Lenhador no porão. Ele contou com a ajuda dos cabeçudos, mas, sob a liderança de Kaggi-Karr, eles se recusaram a servi-lo e foram para a floresta. Marranos saquearam a Cidade Esmeralda e o País Violeta e se estabeleceram nas casas dos cidadãos. O próprio Urfin ocupou o palácio. De repente, a coruja de Guam voltou para ele. Ele sugeriu que não muito longe da cidade de Emerald City, as nozes nuh-nuh crescem, graças às quais as pessoas não dormem, e os sentinelas agora param de dormir à noite.

Mulas incríveis

Enquanto Ellie e Fred estavam no país das fadas, Ellie tinha uma irmã, Annie. Quando Annie cresceu, tornou-se amiga do garoto vizinho Tim. Os amigos ouviram as histórias de Ellie sobre Fairyland e sonhavam em chegar lá. Tendo recebido o apito de prata de Ramona como presente, Annie decidiu usá-lo e - eis que eis! - os ratos vieram correndo, embora não pudessem falar. Mas a mãe, vendo isso, ficou assustada e apitou.

Juntamente com Tim e o neto de Toto, Arto Annie vai visitar a Astúcia. As crianças pedem a Fred, um estudante da Universidade de Tecnologia, para ajudá-los a entrar na Terra Mágica. Mas através da caverna era impossível chegar lá por causa do colapso.

Ao voltar para casa, eles recebem pelo correio duas mulas mecânicas que se alimentam de energia solar. Montando neles, as crianças de Arto embarcam em uma jornada. As mulas não conhecem a fadiga e se mantêm bem na água.

Ensinadas por Ellie, as crianças passam pelo deserto, pelas pedras negras de Guingão e se encontram no País das Fadas, onde as mulas e Artaud começam a falar. Mas nas montanhas, os viajantes se perdem e conhecem Carfax, que vem em seu auxílio. Carfax voltou para sua tribo, quando o líder morreu. Lá ele conheceu uma nova namorada e curou-se calma e feliz.

No país das fadas, Annie resgata Tonkonyukh, o rei das raposas, da armadilha e recebe um aro de prata como presente, o que torna invisível todos os que o usam. Tonkonyuh também trata crianças com os frutos de uma árvore de coelho que têm gosto de carne de coelho.

No país de Zhevunov, Villina já está esperando crianças. Ela quer que as crianças derrubem Oorfene Deuce. Villina pede às crianças para irem para a Cidade Esmeralda ao longo da estrada pavimentada de tijolos amarelos e usar o aro de prata para pegar a caixa mágica. Ele ajudará a lidar com Oorfene Deuce.

Annie trata os Chewers com os frutos de um coelho. Ao saber que os Mastigadores não podem cair no reino das raposas para aproveitar essas frutas por causa do tigre sanguinário que se instalou na estrada, Tim faz uma armadilha para ele.

Argola de prata

Depois de passear pelo País Azul e se encontrar com os habitantes do subsolo, os viajantes seguem para a Cidade Esmeralda. No caminho, eles aprendem que os Migoons se rebelaram contra os marranos.

Graças ao aro de prata, os viajantes penetram silenciosamente na Cidade Esmeralda. Enquanto isso, os marranos chegam ao país azul. Mas o Guardião do Tempo do país subterrâneo de Ruggiero os encontra com dragões e seis patas. Os marranos conquistados retornam a Urfin.

Para resolver o mistério da caixa mágica, Oorfene ameaça o Espantalho com represália, mas nenhuma ameaça assusta o governante da Cidade Esmeralda.

Tendo colocado uma argola de prata, Tim, acompanhado por Kaggi-Karr, penetra na Ilha Esmeralda e entra na sala do trono. Vendo uma gaveta e Oorfene entrando, o Tim invisível bate na caixa de Urfin com uma caixa e se esconde.

Annie chama a rainha dos ratos Ramina. Ramina entra na prisão onde os Espantalhos estão sentados com o Lenhador e aprende com eles as palavras mágicas que controlam a caixa. Agora Annie e suas amigas podem assistir a tudo o que acontece no país das fadas. Eles descobrem que os cativos foram transferidos para outra prisão, onde Faramant e Dean Gyor estão, e enviarão Kaggi-Karr para lá. Agora, os prisioneiros são guardados por um guarda que come nozes nuh-nuh e nunca dorme. Para neutralizar o efeito das nozes, você precisa de água soporificada. Em mulas mecânicas, Annie e Tim descem para o país subterrâneo, extraem água sulfurosa e libertam seus amigos. País libertado e violeta. As conquistas de Urfin estão desmoronando, o exército não quer mais obedecê-lo. Ele faz um discurso no qual exorta os marranos a lutarem, dizendo que os miguns estão vindo para destruir suas casas. Marrans concorda em ficar para fortalecer seu poder. Durante uma viagem ao Purple Country, eles são viciados no jogo de vôlei, que Tim ensinou a Migunov. Oorfene é derrotado novamente, e as mulas trazem Annie e Tim para casa.