Seis anos se passaram desde que o cachorro Chang reconheceu seu mestre, o capitão de uma enorme embarcação oceânica. E então a manhã chega novamente, e o velho Chang ainda está dormindo. Nas ruas de Odessa hospedadas por um inverno mal e sombrio. É muito pior que o inverno chinês quando o cachorro se encontrou com seu capitão.

Em dias tão chuvosos, com o vento e a neve espinhosa que cortam dolorosamente o rosto, o capitão e Chang acordam tarde. Durante esses seis anos, sua vida mudou muito, eles se tornaram velhos, embora o capitão ainda não tenha quarenta anos. O capitão já não nada nos mares, mas vive em um quarto frio e escassamente mobiliado no sótão de uma casa de cinco andares habitada por judeus.

O capitão tem uma velha cama de ferro, mas dorme profundamente nela.

Qualquer pessoa que viva no sótão pode facilmente imaginar o que é essa cama quase esmagada e qual é o colchão nela.

Anteriormente, o capitão nem dormia assim, mesmo tendo uma cama maravilhosa - alta, com gavetas e lençóis finos. Agora ele está cansado por um dia e não tem com o que se preocupar - o capitão sabe que o dia seguinte não o fará feliz.

Era uma vez duas verdades na vida de um capitão. Um disse: "que a vida é incrivelmente bela" e o segundo - "que a vida é concebível apenas para os loucos".Agora, para o capitão, há apenas uma verdade: a vida não traz alegria.

De manhã, o capitão fica deitado na cama por um longo tempo, Chang também fica enlameado e fraco pela manhã. Ele está dormindo e sonhando.

Changu sonhava que o "velho chinês de olhos azedos" o vendesse - um filhote de raposa - para o jovem capitão do navio. Três semanas depois, o cão ficou terrivelmente “atormentado pela enjoo” e não viu Cingapura nem Colombo. As tempestades de outono assolavam o oceano, e Chang ficava o tempo todo no "corredor escuro e quente", onde recebia comida uma vez por dia.

Chang acorda de uma porta alta. O capitão também se levanta, bebe vodka diretamente da garrafa e despeja o restante em uma tigela de Chang. O cachorro bebe vodka, adormece e sonha com a manhã no Mar Vermelho.

A tempestade cessou e Chang entrou no convés do navio. O capitão o agarrou nos braços e o levou para a cabine de navegação, alimentou-o e, durante muito tempo, traçou as cartas marítimas e contou a Chang sobre uma menininha, sua filha, que mora em Odessa. A menina já sabia sobre o filhote e estava ansiosa por isso.

Então Chang colocou as patas em jogo, pelas quais recebeu o primeiro tapa na cara do proprietário. Ignorando o ressentimento do cão, o capitão começou a contar o quanto estava feliz, porque ele tem uma esposa linda e uma filha maravilhosa. Então ele começou a falar sobre a fé chinesa na Mãe, que aponta o caminho para todas as coisas. Não se pode resistir a esse caminho, mas o capitão é "ganancioso demais para a felicidade" e às vezes não consegue entender se o caminho é escuro ou brilhante.

Quando você ama alguém, ninguém o forçará a acreditar que alguém que você ama talvez não o ame.

Da quente Arábia, Chang é novamente transferido para um sótão frio - ele é chamado pelo proprietário.Há dois anos, o capitão e o cachorro andam por Odessa restaurantes, pubs e lanchonetes todos os dias. Normalmente, o capitão bebe em silêncio, mas às vezes encontra um de seus antigos amigos e começa a falar sobre a insignificância da vida, tratando a si mesmo, o interlocutor e Chang de álcool.

Hoje eles se encontram com um desses amigos - um artista de cartola. Primeiro eles se sentam no bar, entre os alemães de rosto vermelho, depois vão a uma cafeteria cheia de judeus e gregos e terminam o dia em um restaurante cheio de escória. E o capitão novamente assegura ao artista que "existe apenas uma verdade no mundo, má e baixa".

Tudo isso são mentiras e bobagens, como se as pessoas vivessem: elas não têm deus, consciência, objetivo racional da existência, amor, amizade, honestidade - não há piedade.

O capitão acredita que "a vida é um dia chato de inverno em uma taberna suja". Chang não sabe se o proprietário está certo ou não. O restaurante é tocado por músicos. O cão "se rende à música com todo o seu ser" e novamente se vê como um filhote de cachorro em um barco a vapor no Mar Vermelho.

Chang lembra como ele se sentiu bem. Ele e o proprietário sentaram-se na casa do leme, ficaram no convés, jantaram, jantaram e assistiram o pôr do sol à noite, e o capitão já cheirava a vinho.

Chang também se lembra da noite terrível que se seguiu, quando enormes ondas brilhando no escuro rolaram para o navio. O navio balançou com força e o capitão segurou o cachorro nos braços.

Depois, foram para a cabine do capitão, onde havia uma fotografia de uma garota caprichosa em cachos e uma jovem esbelta, magra e charmosa, "como uma princesa georgiana". O capitão acreditava que essa mulher não amaria Chang.

Há, irmão, almas femininas que sempre definham com algum tipo de triste sede de amor, e que por si mesmas nunca amam ninguém.

Sua esposa sonhava com uma cena, fama, riqueza "sobre seu próprio carro e piqueniques em um iate". Um dia, ela voltou para casa tarde da noite, depois de um baile no iate clube. Então o capitão sentiu pela primeira vez que essa mulher não era mais dele. O capitão estava zangado, queria matá-la, mas sua esposa pediu que ele desabotoasse o vestido e ele novamente perdeu a cabeça.

À noite, o capitão gritava tristemente enquanto dormia.

De repente Chang atordoa o estrondo. O cachorro não entende o que aconteceu. Ou isso novamente, como há três anos, devido à falta de um capitão bêbado, o barco a vapor voou sobre as rochas ou o capitão disparou novamente uma pistola contra sua esposa. Mas não, é o mestre de Drunk, Chang, que bate na mesa com o punho, discutindo com o artista - o capitão amaldiçoa as mulheres e seu amigo não concorda com ele.

Logo o restaurante está fechado, e o capitão com Chang sai para casa.

Novamente o dia passou - um sonho ou realidade? - e novamente no mundo das trevas, frio, fadiga ...

Então o tempo de Chiang flui uniformemente. Mas, ao acordar numa manhã de inverno, o cachorro percebe que o capitão está morto. Então os amigos do capitão entram na sala e Chang fica no canto, fechando os olhos para não ver este mundo.

Chang chega sozinho à porta da igreja, vê o caixão do proprietário acima de uma multidão vestida de preto e ouve cantos sobrenaturais. O pelo do cão fica arrepiado com dor e prazer. O artista sai da igreja e olha surpreso para os olhos de Chang cheios de lágrimas.

Após o funeral, Chang se muda para um novo proprietário - um artista.Ele também mora no sótão, mas seu quarto é quente e bem mobiliado. O cachorro fica quieto perto da lareira, o capitão ainda está vivo em sua memória.

Apenas uma verdade deveria existir neste mundo, mas apenas o último Mestre sabe disso, e Chang voltará a ele em breve.